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Talkdesk Digital Engagement: Proceso de incorporación de WhatsApp Business
Publicado • Última Actualización

Proceso de Aprovisionamiento

Una vez que Talkdesk haya aprobado el aprovisionamiento, los usuarios podrán acceder a la aplicación de Canales y localizar el canal de WhatsApp. Haga clic en el botón Connect to WhatsApp [1] para empezar el proceso de registro.

Se abrirá una nueva ventana que le pedirá que inicie sesión y verifique su identidad [2] con las credenciales de Facebook o Meta Business.


Cuando inicie sesión, se le pedirá que dé permisos para que Talkdesk pueda conectar su cuenta comercial con los servicios de WhatsApp. Haga clic en el botón Comenzar[3] para continuar.


A continuación, puede elegir entre un porfolio comercial existente asociada a su cuenta o crear una nueva si está configurando un nuevo porfolio.

Luego seleccione una cuenta de WhatsApp Business existente o configure una nueva para empezar a gestionar los mensajes de WhatsApp a través de esta cuenta.

Al configurar una cuenta nueva, tiene que proporcionar un nombre [4] y seleccionar la categoría [5] aplicable a su negocio (en el menú desplegable).

Proporcione el número de teléfono [6] que quiere utilizar con WhatsApp y seleccione cómo desea recibir el código de verificación [7] para confirmar la propiedad de este número.

Nota: Admins puede comprar un número en la aplicación de números, configurarlo como un Touchpoint SMS y usar este número para recibir un código de verificación.

Para los números de teléfono que estén conectados anteriormente con otros servicios, desactive la verificación en dos pasos antes de este paso. Para obtener más información sobre cómo desactivar la verificación en dos pasos en Meta, haga clic aquí.

Al seguir estos pasos, podrá registrarse correctamente y crear su remitente de WhatsApp. Haga clic en Finish [8] para aplicar su selección.

 

Nota: No actualice la página de Talkdesk Touchpoint durante el proceso de registro. Si el Touchpoint no se añade después de completar el registro, vuelva a intentar el proceso, garantizando así que la página Talkdesk Touchpoint permanezca estable.

Después del registro, el número aparecerá en la lista de Touchpoint de WhatsApp de Talkdesk con el estado "Proveedor ausente" [9]. Puede que tarde varios minutos en que el Touchpoint se conecte. 

Una vez que el Touchpoint esté conectado, haga clic en el botón Más acciones [10] (tres puntos) junto al número, cambie el estado a "Activo" y el número estará listo para enviar y recibir mensajes.

Para aprovisionar un número de remitente existente, tiene que desactivar la verificación en dos pasos en la consola Meta. Siga los mismos pasos que el aprovisionamiento de nuevo remitente.

Ahora, el canal de WhatsApp anterior debería estar deshabilitado, por lo que los clientes solo tienen un canal de WhatsApp en el Workspace y las aplicaciones de administrador. El antiguo Conversation History aún se puede rastrear en las aplicaciones de contacto/actividad.

Nota importante: Si tiene algún problema en el proceso de aprovisionamiento, envíe un ticket de asistencia.

 

Migración de su Número de WhatsApp Business

En esta sección se le guiará a través del proceso de migración de su número de teléfono existente de WhatsApp Business y su cuenta asociada de WhatsApp Business (WABA) desde un socio de soluciones (como Twilio) a nuestro servicio mediante la herramienta Embedded Signup.

 

¿Por Qué Migrar? (Lo Que Conserva)

Al migrar mediante nuestro proceso, conserva todos sus activos empresariales importantes, lo que garantiza una transición sin problemas:

  • Nombre de Visualización: Su nombre de visualización de WhatsApp aprobado sigue siendo el mismo.
  • Calidad y Límites: Mantendrá su calificación de calidad actual, el estado de Cuenta comercial oficial y los límites de mensajería de plantilla.
  • Plantillas Aprobadas: Todas las plantillas aprobadas y de alta calidad se transferirán.

 

Cómo Funciona

Le recomendamos encarecidamente que utilice el método Embedded Signup para la migración porque es:

  • Más Sencillo: El proceso puede iniciarlo usted, el cliente, con menos pasos.
  • Automatizado: Genera automáticamente y otorga la propiedad de todos los activos necesarios.
  • Acceso Rápido: Le otorga automáticamente a nuestra aplicación acceso a esos activos, lo que requiere menos llamadas técnicas a la API.

 

Requisitos Previos

Antes de comenzar el proceso de migración, asegúrese de que el número de teléfono de su empresa cumpla con todos los siguientes requisitos.

Requisito Cómo Confirmar
Verificación de la Cuenta de Meta Business Su cuenta de Meta Business debe tener un estado Verificado.
Estado de WABA Su WABA existente debe tener un estado Aprobado.
Método de Pago Su WABA existente debe tener un método de pago válido adjunto (verifique la Configuración de Pago).
Verificación en Dos Pasos La verificación en dos pasos debe estar DESACTIVADA en el número de teléfono de la empresa.
Recepción del Código de Verificación El número debe poder recibir un código de verificación por SMS o voz durante el proceso.

*Nota: Si es propietario de su WABA, puede comprobar estos ajustes en el Meta Business Manager. Si no es propietario de su WABA, por favor, solicite a su proveedor de soluciones actual (BSP) que le confirme o configure estos ajustes.

 

Limitaciones de la Migración

Los siguientes tipos de números de teléfono no se pueden migrar:

  • Números de teléfono de prueba de negocios emitidos por WhatsApp.
  • Los números migrados solo se pueden registrar para su uso con la API en la nube.
  • Si la WABA de origen está en la API Local, el historial de mensajes y los medios subidos no migrarán.
  • El número de teléfono de la empresa debe tener un nombre de visualización aprobado.
  • El número de teléfono comercial no puede tener ninguna solicitud de cambio de nombre de visualización pendiente asociada.

 

Facturación durante la Migración

La facturación se basa en el momento en que se entrega el mensaje:

  • Facturado por el Proveedor Anterior: los mensajes entregados antes de que se complete la migración son facturados por su antiguo socio de soluciones.
  • Facturación por el Proveedor Anterior (Caso Especial): Los mensajes no entregados enviados antes de la migración pero que se entregan después de que la migración se haya completado seguirán siendo facturados por su antiguo socio de soluciones.
  • Facturación por el Proveedor Nuevo: Los mensajes entregados después de que la migración se haya completado son facturados por nosotros (el nuevo proveedor de servicios).

 

Guía de Migración Paso a Paso 

 

Paso 1: Desactivar la Verificación en Dos Pasos (Esencial)

  • Si es propietario de su WABA: Utilice el Administrador de WhatsApp para desactivar la verificación en dos pasos en su número de teléfono comercial.
  • Si no es propietario de su WABA: Póngase en contacto con su proveedor de soluciones actual e indíquele que lo desactive.

 Importante: No podrá completar los pasos restantes hasta que se desactive la verificación en dos pasos.

 

Paso 2: Acceder e Iniciar el Registro Integrado

  • Vaya al enlace/portal de Embedded Signup designado que le hemos proporcionado.
  • Siga las instrucciones para proporcionar el número de teléfono comercial que desea migrar y su nombre de visualización.

Nota: Si esta es su primera migración, por favor, cree una nueva cuenta de WhatsApp Business (WABA) a través de la página de registro integrada de Talkdesk.

 

Paso 3: Activar el Nuevo Touchpoint

  • Una vez que complete el flujo, se creará un nuevo "Touchpoint" en nuestro sistema.
  • El estado del sistema cambiará eventualmente a "inactivo".
  • Póngase en contacto con su equipo Técnico/Soporte para realizar el paso final de activación. Una vez activado, podrá comenzar inmediatamente a utilizar las funciones de conversación saliente y las plantillas.

 

Paso 4: Eliminar el Antiguo Touchpoint

  • Una vez que su servicio esté completamente estable y funcionando en nuestra plataforma, asegúrese de eliminar o desactivar el número de teléfono y la configuración asociada con su antiguo proveedor de servicios para evitar cualquier cargo inesperado o conflicto.

Para obtener más información, consulte también este artículo sobre cómo migrar un teléfono a una WABA diferente.

 

Recursos Adicionales

 

Condiciones de Servicio de WhatsApp Business

Para obtener más información sobre las Condiciones de Servicio de WhatsApp Business, lea este artículo.

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