La configuración de la integración con Pipedrive es rápida y sencilla. No es necesario programar nada: basta con introducir los datos de su cuenta de Pipedrive para completar el proceso de integración.
Siga estos pasos para activar la integración:
Obtenga su Pipedrive API Token
Inicie sesión en su cuenta de Pipedrive y siga los pasos que se indican a continuación para obtener un API key:
- Una vez iniciada la sesión, haga clic en su nombre o en su foto de perfil en la esquina superior derecha y seleccione Settings [1] en el menú desplegable.
- En la barra lateral izquierda, seleccione Personal [2].
- En "Others", seleccione API [3].
- Copie el API token de "Your personal API token"[4] y péguelo en un lugar seguro antes de continuar.
Active la Integración con Pipedrive en Talkdesk
Ahora que tiene un API token de Pipedrive, está listo para configurar la integración en Talkdesk:
Nota: Si está en Talkdesk Workspace, puede acceder a la integración y a todas las funciones descritas a continuación yendo a la aplicación Talkdesk Builder. Para más información, consulte este artículo.
- Inicie sesión en su cuenta de Talkdesk como un Administrador.
- Haga clic en la sección Admin [5].
- Seleccione la pestaña Integrations [6].
- En la página "Integrations Manager", haga clic en Add New Integration [7].
- Desplácese hasta Pipedrive y pulse el botón Add Integration [8].
- Pegue el API Token [9] que acaba de copiar de Pipedrive.
- A continuación, marque las casillas [10] según sea necesario:
- "Synchronize Contacts": Importar y sincronizar contactos desde Pipedrive.
- "Synchronize Deleted Contacts": Elimina los contactos en Talkdesk cuando se eliminan de Pipedrive. Nota: Esta opción solo funciona si también están seleccionadas las opciones Synchronize Contacts y Contact Types.
- "Synchronize Agents": Sincroniza agentes desde Pipedrive. Los agentes se vinculan en función de sus direcciones de correo electrónico. Esta opción también puede desbloquear funciones de integración avanzadas.
- "Load Interactions": Cargue automáticamente las interacciones anteriores (por ejemplo, casos) con los contactos al abrir su perfil. "Preview Actions": utilice los valores y campos personalizados que haya configurado en Pipedrive dentro de Talkdesk. Nota: Esto puede afectar al rendimiento y a los límites del API.
- "Interaction Types": Elija el tipo de interacción que desea cargar (Note y/o Activity).
- "Contact Types": Elija si desea cargar contactos marcando "Contact".
Una vez que haya completado estos pasos, haga clic en Save y, ¡ya está!
La integración entre Talkdesk y Pipedrive ya está completa y puede empezar a añadir sus automatizaciones.