Cuando activa la integración de Salesforce y marca la opción "Synchronize Agents", asociamos automáticamente a los usuarios de Talkdesk y Salesforce.
Cuando un agente realiza o recibe una llamada, si esa llamada se registra en Salesforce mediante una automatización, la asociamos con los usuarios de Salesforce correctos. Esto significa que, para los objetos cuya creación se activó por una acción realizada por un agente, si ese agente está sincronizado con un usuario de Salesforce, ese usuario será el que se establezca como propietario. Lo único que tiene que hacer es asegurarse de que el correo electrónico del agente sea el mismo en Talkdesk y en Salesforce.
Tenga en cuenta que: Si esta opción no está habilitada o los agentes no coinciden, asociamos las actividades con el administrador de la cuenta que habilitó la integración.
Ejemplos:
John tiene una cuenta de Talkdesk y una cuenta de Salesforce que están sincronizadas.
- John crea un caso utilizando una acción de Talkdesk. John será el propietario de ese caso en Salesforce.
- La cuenta tiene una automatización que registra una llamada cada vez que se establece una disposition entrante. John responde a una llamada entrante y establece una dispositionactivando el call logging en Salesforce. John será el propietario de esa actividad.
Si el agente no está sincronizado o si ningún agente activa la creación del objeto, el objeto se establecerá como propiedad del usuario de Salesforce que conectó Salesforce a Talkdesk.
Ejemplos:
- John crea un caso utilizando una acción de Talkdesk, pero su cuenta de Talkdesk no está sincronizada con una cuenta de Salesforce. El administrador de Talkdesk que conectó Salesforce será el propietario del caso.
- Un cliente llama, pero nadie contesta esa llamada. Se configura una automatización para crear un caso cuando se pierde una llamada. Como ningún agente está asociado con una llamada perdida, el propietario de ese caso será el administrador de Talkdesk que conectó Salesforce.
- John crea un caso, pero sus permisos de Salesforce están configurados de tal manera que no se permite que John sea el propietario de los casos. El administrador de Talkdesk se establecerá como propietario.