¿Cómo podemos ayudar?

Durante una llamada en Conversations, sus agentes pueden consultar el registro del contacto de la persona que llama en Salesforce.

Para activar esta función, siga los siguientes pasos:

1. En su cuenta de Talkdesk, vaya a la sección de Adminy seleccione Users [1].

2. Seleccione los agentes que están utilizando la integración de Talkdesk for Salesforce (T4SF) y que deberían poder realizar el contact pop.

3. Vaya aBulk Actions[2]y elija Default CTI Integration [3].

4. Marque Salesforce y haga clic en Save.

5. También se puede seleccionar un agente para editarlo en el punto 1 y elegir Salesforce como su integración de cliente. Para ello, haga clic en la pestaña del agente > Classic settings > Edit > “Client Integration” > Save.

Ahora, el agente puede ver el icono, en Conversations, que mostrará el contacto en Salesforce durante una llamada.

Para hacer que el contacto aparezca en Salesforce, primero debe asegurarse de que esté seleccionado un contacto en el menú desplegable y luego hacer clic en el icono de la nube.

Notas:

• El agente tiene que haber iniciado sesión en CTI en Salesforce con el widget Phone mostrándose como Connected para que esta función funcione.
• El icono para abrir el contacto solo aparece si el contacto que llama existe en Salesforce y está sincronizado con Talkdesk. De lo contrario, el agente solo podrá crear un nuevo contacto en Talkdesk.