Acceso a la Sección Invoices
Como Admin, puede ver y descargar las facturas de su cuenta de Talkdesk seleccionando Invoices en la Admin App. La sección Invoices enumera todas las facturas generadas para su empresa. Pueden consultarse y descargarse en formato PDF.
Gestión de Invoices
Vaya a la Admin App, busque Billing area y seleccione Invoices [1]. En la sección Invoices encontrará la siguiente información:
- Overdue card [2]: Importe total de las facturas que aún no se han pagado antes de la fecha de caducidad.
- Pending card [3]: Importe total de las facturas pendientes de pago.
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History [4]: Enumera las facturas emitidas para la cuenta. Incluye varias columnas con datos y una opción para filtrar y descargar:
- Invoice number: ID único de la factura.
- Invoice date: Fecha de emisión de la factura.
- Total amount: Importe total de la factura.
- Due amount: Importe pendiente de pago.
- Due date: Fecha en la que se debe pagar la factura.
- Status: Estado de la factura.
- Botón de descarga: Haga clic en la opción de descarga para descargar la factura en formato PDF. Consulte nuestras Preguntas frecuentes de Billing para más información relacionada con la factura. Nota: Si encuentra alguna discrepancia en sus facturas, póngase en contacto con nosotros a través del Talkdesk Support Portal.
- Filters: Ordena las facturas por fecha, caducidad y estado.
Billing details [5]: Incluye el contacto, la dirección de la empresa y el número de VAT de Bill to. Asegúrese de que los datos de facturación siempre estén actualizados. Para hacer algún cambio, utilice la opción Edit y no olvide pulsar Save en la parte superior derecha para confirmar los cambios.
Permisos de Acceso a la Factura
Todos los usuarios con el rol Admin por defecto tienen el permiso "View" para Invoices, lo que les permite acceder y descargar facturas desde Admin App > Billing area > sección Invoices y ver las facturas relacionadas dentro de la Billing area. Si la sección Invoices no aparece en su Admin App, significa que no tiene los permisos necesarios.
Es posible conceder o restringir los permisos de visualización a los roles de cliente. Para ello, cree un nuevo rol basado en el rol Admin por defecto, luego vaya a la pestaña Permissions y seleccione o quite la selección del permiso de visualización de facturas según sea necesario. Para más instrucciones sobre cómo definir y editar los permisos, consulte el artículo Roles and Permissions.