Las cuentas de Talkdesk for Salesforce pueden añadir una lista relacionada para ver Talkdesk Activities en el objeto Account:
- Los usuarios pueden ver todas las actividades de TD relacionadas con una cuenta con todos los datos relacionados, como los códigos de disposition, el tiempo de conversación, ring groups y un enlace a las grabaciones de llamadas.
Limitaciones:
- Esto buscará la cuenta asociada en función del contacto asociado a la actividad Talkdesk.
- Solo funcionará si un contacto está asociado a una sola cuenta.
- Si un contacto está asignado a más de una cuenta, la actividad de Talkdesk no se asociará correctamente.
Cómo se configura:
- Vaya a Page Layouts [1] en Accounts:
- Seleccione el Page Layout que desea editar [2]:
- Vaya a Related List [3] en el layout de la cuenta y arrastre la lista relacionada Talkdesk Activities [4] a la sección de lista relacionada:
Ahora verá su Talkdesk Activities [5] en el objeto de Cuenta seleccionado:
Ajustes de Seguridad
También puede establecer la configuración de seguridad a nivel de campo si desea restringir el acceso de los usuarios para ver y editar campos específicos:
- Acceda a Talkdesk Activities y abra la actividad deseada. Haga clic en el enlace "View Fields" [6] en force.com.
- Haga clic en 'Field Label' [7].
- Haga clic en el botón 'Set Field-Level Security' [8].
- Marque las casillas que desee hacer visibles [9] y guarde los cambios.