Al configurar la integración de clientes de un agente, los administradores pueden permitir que los agentes abran y busquen contactos en la integración seleccionada directamente desde Conversations.
Cuando esté activada, los agentes verán una insignia junto a las iniciales del contacto que indica la integración seleccionada.
A continuación, los agentes pueden abrir el perfil del contacto directamente en la integración haciendo clic en la insignia, que aparece mientras están conectados a la llamada o mientras se intenta conectar al agente y al contacto.
Cómo funciona
Los administradores deben configurar primero una integración y sincronizar los contactos con Talkdesk.
A continuación, la integración se muestra en la lista de integraciones de cliente disponibles.
Los administradores también pueden elegir que los agentes utilicen solo Talkdesk seleccionando "Default". Esta función está disponible para Conversations.
Los agentes pueden hacer clic en la insignia de Talkdesk mientras están conectados a un contacto para ver su historial de actividad.
Nota: Talkdesk ofrece asistencia de integración personalizada para clientes con determinados planes. Esta asistencia puede incluir CRM internos, siempre y cuando dispongan de opciones de sincronización de contactos.
Asignación de Integraciones de Clientes por Agente
1. Inicie sesión en su cuenta de Talkdesk como Administrador.
2. Seleccione Admin [1] y, a continuación, Users [2].
3. Haga clic en el nombre del agente al que desee asignar la integración [3]:
4. Desplácese hacia abajo hasta “Client Integration” [4].
5. Seleccione la Client Integration del agente en la lista desplegable [5].
6. Guarde los cambios en la parte inferior de la página.
Nota: Si se selecciona una integración y el agente aún no existe en esa integración, aparecerá un error para informar a los administradores de que primero deben crear el usuario en esa integración. Además, tenga en cuenta que los agentes añadidos a Talkdesk con Talkdesk for Salesforce Managed Package son asignados automáticamente a Salesforce como Client Integration.
Asignación Masiva de Integraciones de Clientes
1. Seleccione la pestaña Usuarios [6].
2. Marque los agentes a los que desea asignar una integración de cliente [7].
Nota: También puede marcar la casilla junto a "Name" para seleccionar todos los agentes.
3. Abra el menú desplegable "Actions" y seleccione Client Integration [8].
4. Seleccione la integración de cliente deseada y haga clic en Save.