Industry Settings para Talkdesk Retail Experience Cloud es una sección dentro de Admin > Industries > Retail que ofrece a los administradores una forma guiada y autoservicio para configurar la integración comercial y el workspace de sus agentes.
Industry Settings mejora la visibilidad de la integración y el control de los administradores: los administradores pueden ver exactamente qué pasos se han completado, qué pasos les corresponde completar a continuación y qué información necesita Talkdesk de ellos. El resultado es un proceso de integración más rápido y transparente, con menos idas y venidas.
Industry Settings tiene dos pestañas:
- Integration Settings: Conecte y gestione su plataforma comercial, Shopify, BigCommerce o una integración personalizada.
- Customer 360: Elija qué información del cliente, tarjetas y acciones aparecerán en el escritorio del agente.
| Nota: Industry Settings no tiene roles ni permisos propios. Solo está disponible para los administradores de Talkdesk, desde "Admin". La configuración de Customer 360 se aplica a toda la cuenta, a todos los agentes que utilizan el workspace. Para controlar qué roles o agentes pueden acceder a acciones, pestañas o capacidades específicas en su workspace, consulte Roles and Permissions para Retail Workspace. |
Acceso a Industry Settings
1. Inicie sesión en Talkdesk como administrador.
2. Navegue hasta Admin.
3. En la sección Industries, haga clic en Industry Settings.
4. Haga clic en "Retail".
5. Seleccione la pestaña Integration Settings o la pestaña Customer 360.
Configuración de su integración comercial mediante Integration Settings
Selección del proveedor
1. En la pestaña Integration Settings, vaya a la sección Integration.
2. En el menú desplegable Provider, seleccione Shopify, BigCommerce o Custom.
| Importante: Una vez que seleccione un proveedor y añada una marca, no podrá cambiar el proveedor de esa cuenta. Confirme su selección antes de continuar. |
Búsqueda de clientes de Callbar
Al lado del campo Provider, el control de la opción Callbar customer search indica cómo se comporta la búsqueda de clientes del agente:
- On: La búsqueda de clientes del agente consulta los contactos externos de Callbar.
- Off: La búsqueda de clientes del agente consulta los datos de clientes de su proveedor.
(3) Seguimiento del progreso de la configuración
El panel Setup checklist, junto a la configuración de su marca, muestra el progreso de una marca del proveedor seleccionado. La lista de verificación de configuración se adapta al proveedor seleccionado.
Si su cuenta tiene más de una marca, utilice el menú desplegable en la parte superior del panel Setup checklist (por ejemplo, Marca A) para cambiar entre marcas y ver el progreso de cada una por separado.
Cada paso muestra Completed una vez detectado, o Not detected con un enlace para finalizarlo. El encabezado de la lista de verificación muestra cuántos pasos se han completado (por ejemplo, "2 de 3 completados") y cuándo se actualizó por última vez. Haga clic en el icono de actualización para comprobar si hay actualizaciones.
Debajo de la lista de verificación, un mensaje de sincronización de datos del historial recomienda sincronizar sus datos del historial con Talkdesk. Este mensaje permanece visible incluso después de que se completen los tres pasos de la lista de verificación, ya que la sincronización del historial es un paso separado y opcional. Haga clic en Configure in Industries Jobs para empezar. Consulte la sección Sincronización de datos del historial con Industries Jobs para conocer el procedimiento completo.
Conexión de varias marcas
Si gestiona más de una tienda o marca en la misma cuenta, cada marca requiere su propia configuración, una tarjeta cada vez, en la misma página.
1. Complete la configuración de la primera marca, tal como se ha descrito anteriormente. Su tarjeta de configuración de marca muestra la etiqueta Default brand.
2. Haga clic en Add brand. Aparece una segunda tarjeta de configuración de marca debajo de la primera, etiquetada con el proveedor que ha seleccionado anteriormente.
3. Siga la lista de verificación de configuración e introduzca la configuración de la marca adicional. Cada marca tiene sus propias credenciales y complementos, independientes de las demás.
4. Haga clic en Apply changes.
Configuración de Agent Workspace (Customer 360)
La pestaña Customer 360 controla lo que los agentes ven y lo que pueden hacer en el escritorio del cliente. Los cambios se aplican a todos los agentes de la cuenta en cuanto los aplique.
No es posible establecer diferentes configuraciones de Customer 360 para agentes o roles específicos desde Industry Settings. Para el control de acceso basado en roles, consulte Roles and Permissions para Retail Workspace.
1. Vaya a Admin > Industries Settings.
2. Haga clic en "Retail".
3. Seleccione la pestaña Customer 360.
4. Active o desactive cada configuración según sea necesario.
5. Haga clic en Apply changes para guardar los cambios.
Importante: Los cambios en la configuración de Customer 360 se aplican inmediatamente a todos los agentes una vez guardados. Considere hacer cambios importantes fuera del horario comercial.
Solución de problemas
"He introducido mis credenciales de Shopify, pero el enlace de instalación no funciona".
Confirme que su solicitud de alcance `read_all_orders` se ha aprobado en su dashboard de Shopify Partners antes de crear el enlace de instalación.
"Recibo un error de formato de dominio al introducir el dominio de mi tienda de Shopify".
Introduzca su dominio `myshopify.com`, no un dominio personalizado. Búsquelo en la administración de Shopify, en **Settings > Domains**.
"Guardar mis credenciales devuelve un error".
Compruebe su API Key y su clave secreta o token de acceso para detectar posibles errores de escritura e inténtelo de nuevo. Los valores que ha introducido se conservan, por lo que no necesita volver a introducir todo.
"La sincronización del historial esta atascada en "Processing"".
La duración de la sincronización depende del tamaño del catálogo y puede llevar varios días en el caso de tiendas grandes. Compruebe el estado de la sincronización en Industries Jobs. Si lleva más de 2 horas procesándose sin cambios, contacte con Talkdesk Support.
"He recibido un error al suscribirme a los webhook (BigCommerce)".
Actualice el webhook directamente a través de la API de BigCommerce como solución alternativa.
"He intentado añadir una segunda marca y he recibido una advertencia sobre el modo de integración múltiple".
El modo de integración múltiple debe estar habilitado antes de que pueda añadir una segunda marca. Seleccione **Enable now** en la ventana emergente para continuar.
“Quiero que diferentes agentes vean cosas diferentes, pero Customer 360 solo tiene un conjunto de configuraciones”.
Es lo normal. La configuración de Customer 360 se aplica a todos los agentes de la cuenta. Para controlar a qué pueden acceder los diferentes roles o agentes, consulte Roles and Permissions para Retail Workspace.