Alertas de Payments y Collections

Los Payments and Collections Reminders son una función importante de Financial Services Experience Cloud™ para Banking. Esta ayuda a las instituciones financieras a notificar a sus clientes sobre diferentes eventos en una fecha predefinida, como los pagos atrasados, los préstamos y el saldo de la cuenta. Se pueden incluir enlaces en las notificaciones, lo que les permite a los clientes realizar directamente diferentes acciones de forma cómoda y segura.

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Esta función no solo ayuda a aumentar el número de clientes que realizan los pagos a tiempo, sino que sirve como herramienta automatizada que reduce el volumen del centro de llamadas.

Cómo Configurar

La función de Payments and Collections Reminders requiere que se realicen configuraciones en dos lugares: el Event-based Notification Manager (Gestor de notificaciones basado en eventos) y en un flujo de Studio activado por la API.

En primer lugar, el Event-based Notification Manager controla las reglas aplicadas para los diferentes eventos. Por ejemplo, puede configurarse para personalizar los horarios de los mensajes que se les envían a los clientes para recordarles los pagos atrasados. Para más información, póngase en contacto con su Customer Success Manager "Gerente de Cuenta".

En segundo lugar, los administradores deben configurar un flujo de Studio activado por la API mediante un componente de "Envío de SMS" para notificarles a los clientes sobre eventos como los próximos pagos. Estos eventos se recuperan de los sistemas bancarios centrales integrados. Cuando el flujo se activa en función de la fecha del evento, el mensaje SMS predefinido se envía al cliente.

Consulte el siguiente ejemplo para obtener más detalles sobre el flujo de Studio.

Preferences

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La pestaña Preferences permite definir el número de SMS de destino y personalizar el contenido del mensaje.

  • "Outbound SMS number": Seleccione de la lista desplegable el número desde el que se va a enviar el mensaje SMS al cliente. Puede añadir números de teléfono a su cuenta de Talkdesk en Admin > Numbers y asignar un número específico al flujo de Studio.
  • "Destination number": Seleccione la variable que se utiliza para contactar al cliente, que corresponde a la variable configurada en el paso API Request. Esta variable recupera la información del número de teléfono dentro del cuerpo de la API Request.
  • "SMS content": Introduzca el texto que se enviará al cliente en el mensaje SMS. Puede utilizar variables para capturar los datos contenidos en el sistema bancario central integrado.

Exits

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La pestaña Exits permite dirigir el flujo hacia componentes nuevos o predefinidos, en función de los siguientes escenarios:

  • "Success": Seleccione a dónde dirigir el flujo si la notificación se envía y recibe con éxito.
  • "SMS error": Seleccione hacia dónde dirigir el flujo si se produce un error que impida el envío del mensaje SMS al cliente, como por ejemplo un problema de red.
  • "Invalid Number": Seleccione hacia dónde dirigir el flujo si el número de destino no es válido. Esto puede ocurrir en los casos en que el número de teléfono está desactivado o tiene un formato incorrecto.
  • "Error handling": Esta sección está disponible en la mayoría de los componentes de Studio. Se puede utilizar para definir el comportamiento ante un fallo inesperado durante la ejecución de un componente. Para más información, vea Error Handling.
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