Financial Services Experience Cloud for Banking: Visión general

Talkdesk Financial Services Experience Cloud™ for Banking es una solución integral creada específicamente para las entidades financieras. Gracias a las completas funciones específicas para el sector bancario, los agentes están equipados con las herramientas que necesitan para gestionar peticiones, proporcionando servicios personalizados y dirigidos a los clientes del sector bancario. Así es como los bancos pueden centrarse más en el cliente, garantizando un servicio completo a sus clientes.

Nota: para empezar a utilizar Financial Services Experience Cloud™ for Banking, póngase en contacto con su Customer Success Manager "Gerente de Cuenta".

Funciones Principales

Financial Services Experience Cloud™ for Banking incluye un paquete de distintos subproductos con herramientas eficaces para los agentes y soluciones de autoservicio para los clientes.

Banking Workspace

Banking Workspace ofrece una experiencia consistente para que los agentes interactúen con los clientes. Sobre la base de los sistemas bancarios centrales integrados, proporciona a los agentes información clave del cliente, como información de la cuenta, las últimas transacciones, así como los pagos vencidos y próximos. En concreto, contiene las siguientes tarjetas y una barra de "Shortcuts":

  • Client details: muestra la información básica de la cuenta del cliente, como el tipo de cuenta y el estado.
  • Account balance: muestra el saldo de la cuenta y las últimas transacciones del cliente.
  • Payments: muestra los últimos pagos vencidos y los próximos pagos del cliente. Este card proporciona un enlace directo a la pestaña Payments, en la que los agentes pueden ver la lista completa de pagos.
  • Cards: muestra la información de la tarjeta bancaria y el estado del cliente.
  • Activity: muestra las últimas interacciones con el cliente.
  • Shortcuts bar: permite a los agentes iniciar una sesión de cobrowsing y una videollamada con los clientes, y utilizar enlaces de acceso directo para realizar distintas acciones (por ejemplo, restablecer la contraseña del cliente, activar una tarjeta o conectarse a los sistemas bancarios centrales).

Para más información, consulte el apartado Uso de Banking Workspace.

Cobrowse

Cobrowse permite al agente ver la pantalla del cliente durante una conversación de voz mientras este navega por un sitio web con fragmentos de código preconfigurados. En función de la pregunta o del problema del cliente, el agente le orienta de forma adecuada, prestando un servicio de atención al cliente más rápido y mejorado. Durante una sesión de cobrowsing, el agente puede:

  • Ver el contenido del sitio web con el cliente simultáneamente.
  • Utiliza el cursor como puntero láser.
  • Resaltar un área en la vista compartida.
  • Ayudar al cliente a navegar rápidamente a una sección específica del sitio web.
  • Iniciar un video chat con el cliente.

Para más información, consulte Guiar al Cliente con Cobrowse.

Video Chat

Utilizando el Video Chat, el agente puede interactuar cara a cara con el cliente, recibiendo inmediatamente información basada en las expresiones faciales y el lenguaje corporal. De este modo, los agentes están mejor preparados para ayudar a los clientes con sus peticiones, incluso yendo más allá del motivo de su llamada original para satisfacer y superar sus expectativas.

Video Chat puede utilizarse de forma independiente o junto con Cobrowse. Para más información, consulte Cómo hacer un Video Chat con un cliente.

Banking Connector

Banking Connector integra los sistemas centrales de las entidades financieras, proporcionando una visión global de los clientes mediante funciones clave como Banking Workspace, Visual IVR y Payments and Collections Reminders. Para obtener más información, consulte Banking Connector: visión general.

Branded y Verified Calls

Branded and Verified Calls permite a los agentes ponerse en contacto con los clientes utlizando números registrados, presentando las llamadas de entidades financieras verificadas con su logotipo y los motivos de la llamada. Esto ayuda a aumentar las tasas de respuesta de las llamadas, lo que permite una comunicación fiable entre los clientes y las entidades financieras. Para más información, consulte la Branded and Verified Calls: Visión general.

Payments and Collections Reminders

Esta función se puede utilizar para enviar mensajes SMS proactivos y personalizados a los clientes en una fecha predefinida, siendo una forma eficaz de recordarles los pagos y los cobros. Se pueden incluir enlaces seguros en los mensajes SMS, lo que permite a los clientes realizar los pagos directamente. Para más información, consulte Alertas de Payments and Collections.

Visual IVR (Interactive Voice Response)

Esta solución envía mensajes SMS preconfigurados a los clientes con un enlace que les dirige a una sencilla herramienta de autoservicio con contenido visual basado en la web. Con un Visual IVR personalizado, los clientes pueden realizar distintas acciones fácilmente, como ver los últimos saldos y transacciones, y activar una tarjeta, sin necesidad de que intervenga un agente humano. En este sentido, Visual IVR representa una solución alternativa eficaz para gestionar grandes volúmenes de llamadas del contact center, ofrecer un alto nivel de servicios al cliente y reducir los costes generales.

Para más información, consulte la Visual IVR: Visión general.

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