Puede empezar a explorar todas las funcionalidades de Talkdesk Guardian™, como "Reporting", siguiendo estos pasos:
- Inicie sesión en la cuenta de Talkdesk como administrador.
- Haga clic en el icono de Guardian [1].
- Se le redirigirá a la pestaña “Overview” [2] del Guardian.
4. Seleccione Reporting [3].
Verá la siguiente información:
Guardian crea informes que permiten a los usuarios investigar un caso, un registro o el comportamiento de uno o varios agentes concretos sin tener que iniciar sesión en Guardian cada vez para ajustar los filtros y ampliar las listas. Los usuarios establecen los parámetros de los informes y pueden recibir una notificación si se cumplen las condiciones especificadas (también conocidas como umbrales).
Para actualizar su cuenta y tener acceso a "Reporting", haga clic en Send email to your CSM. Se enviará un correo electrónico generado automáticamente para que un miembro del equipo de Customer Success Management (CSM) pueda satisfacer su petición.
Una vez que su cuenta pase a ser estándar, verá lo siguiente:
1. Se mostrará el "Name" [1] de los informes. De forma predeterminada, la lista está ordenada cronológicamente. Haga clic en el icono que aparece justo al lado para invertir el orden.
2. La "Description" [2] del informe.
3. El "Status" actual [3] del informe ("enabled" o "disabled").
4. La "Last run" [4] de la última vez que se creó un informe.
5. El botón Create [5] para añadir un nuevo informe.
6. La barra de búsqueda [6] para buscar un informe por nombre.
Después de hacer clic en Create, verá lo siguiente:
1. Elija un "Name" [1] para el informe entrante.
2. Escriba una "Description" [2].
3. Elija el "Status" [3] para el informe.
4. Defina "When" [4]para cuándo quiere ejecutar el informe (hora, día, semana o mes), incluyendo en qué minuto.
5. Seleccione los "Impacted users" [5]. En el primer campo puede elegir entre "Include" o "Exclude"; en el segundo campo puede elegir entre "All users" y "Users" (esta última opción le permite aplicar el informe a un grupo de usuarios específicos).
6. Verá el número de usuarios afectados [6] por este filtro.
Desplácese hacia abajo para seguir personalizando el informe.
7. Los detalles de la "Condition" [7]le permiten configurar las condiciones de ejecución del informe. En el campo "When", elija entre "Logs" y "Case Type", y la frecuencia con la que ocurre.
Consejo: Si desea restablecer lo que ha hecho, haga clic en el icono "More Options" [···], a la derecha.
8. La sección "Actions" [8] le permite definir en qué dirección de correo electrónico recibirá el informe.
9. Cuando haya terminado, haga clic en Create [9], o Cancel para deshacer esta acción.
Para cambiar la configuración de sus datos, solo tiene que hacer clic en el icono del lápiz, al lado derecho de la sección del informe.
Se le dirigirá a la página "Edit report", así que se guardarán todos los cambios que realice.
También puede duplicar o eliminar un informe haciendo clic en el símbolo "More Options" [···].