Nota importante: Disponible en vista previa para clientes seleccionados.
La aplicación Appointment Scheduler se desarrolló para simplificar las reservas de citas entre clientes y especialistas, permitiendo a las instituciones ofrecer un servicio personalizado. Esta guía proporciona una visión general de la funcionalidad de la aplicación, sus características clave y el proceso de configuración.
- Resumen
- Características y ventajas
- Cómo configurar el Appointment Scheduler
- Cómo reservar citas como agente
- Cómo reservar citas como cliente
Resumen
La vista previa de la aplicación Appointment Scheduler ya está disponible para los clientes de Talkdesk Industries Experience Cloud. Permite a los agentes del contact center programar citas entre clientes y especialistas, así como a los clientes programar sus propias citas mediante el autoservicio.
Con esta aplicación las organizaciones pueden:
- Crear y gestionar equipos de especialistas por tema/especialidad.
- Integrar el calendario Outlook o Google de los especialistas para saber su disponibilidad.
- Configurar notificaciones por correo electrónico automatizadas para las citas reservadas.
- Simplificar el proceso de reserva de citas para clientes y agentes.
Características y ventajas
- Integración del calendario de especialistas: Los especialistas pueden otorgar acceso al calendario a la aplicación, garantizando que la información de su disponibilidad siempre esté actualizada. En estos momentos están disponibles las integraciones de Google y Outlook.
- Notificaciones automáticas: Los especialistas y los clientes reciben invitaciones de calendario con todos los datos de la cita, lo que garantiza que todos estén informados.
- Flujo de trabajo centrado en el cliente y el agente: los clientes y los agentes pueden programar citas rápidamente seleccionando un tema, una fecha y un intervalo de tiempo.
La aplicación Appointment Scheduler simplifica la reserva de citas, mejora el funcionamiento y aumenta la satisfacción del cliente. Con sus sólidas características e integración perfecta, es una herramienta que aumenta la eficiencia para las instituciones que buscan ofrecer un servicio de atención al cliente personalizado.
Cómo configurar la aplicación Appointment Scheduler
Paso 1: Configurar la invitación por correo electrónico
Los administradores pueden personalizar el correo electrónico que se envía a los especialistas para pedirles que compartan los permisos de su calendario. Esto ayuda a garantizar una comunicación clara y a generar confianza con su equipo.
Paso 2: Crear y gestionar equipos por tema/especialidad
Los administradores pueden crear equipos de especialistas en función de su experiencia o tipo de servicio. Por ejemplo, los equipos pueden organizarse por temas como "Préstamos hipotecarios" o "Asesoramiento de inversión".
- Vaya a la aplicación Appointment Scheduler.
- Añada especialistas a equipos específicos.
- Defina la disponibilidad del equipo para las citas de los clientes.
Paso 3: Integración del calendario de especialistas
Cuando se añada un especialista a un equipo, recibirá un correo electrónico automático solicitándole que conceda acceso al calendario.
- El correo electrónico incluye un enlace seguro para conceder permisos de calendario.
- Una vez concedidos los permisos, el sistema se sincroniza con el calendario del especialista para ver la disponibilidad.
- Los especialistas reciben un mensaje de confirmación cuando la integración se ha realizado correctamente.
Cómo reservar citas como agente
Los agentes pueden utilizar el Appointment Scheduler para reservar rápidamente reuniones en nombre de los clientes utilizando Banking Workspace.
- Seleccione un equipo o servicio: Elija el equipo o tema adecuado para la cita (por ejemplo, préstamos hipotecarios).
- Elija una fecha y una franja horaria: El sistema mostrará las franjas horarias disponibles según el calendario del especialista.
- Rellene los datos del cliente: Introduzca la información del cliente, como nombre, datos de contacto y el motivo de la reunión.
- Confirme la cita: El sistema asigna un especialista y tanto el cliente como el especialista reciben una invitación de calendario con todos los datos de la reunión. Las citas programadas se pueden editar o reprogramar según sea necesario.
Cómo programar citas como cliente
Los clientes pueden reservar reuniones rápidamente mediante el autoservicio utilizando un agente de chat digital de AI para la programación de citas. Los clientes pueden hacer clic en el widget de chat de Talkdesk mientras están en el sitio web de su entidad financiera y/o en el portal de banca en línea y proceder a programar una cita desde ahí.
Al conversar con el agente de AI, los clientes pueden indicar sobre qué desean reunirse (tema o tipo de especialista), cuándo les gustaría reunirse y proporcionar información de contacto para recibir confirmación de citas y recordatorios. Las citas realizadas pueden editarse/reprogramarse.