Los administradores de Talkdesk pueden utilizar la Configuración de industrias para configurar el Workspace de Financial Services Experience Cloud (FSEC) de seguros de manera autónoma para gestionar la visibilidad de las tarjetas y la información mostrada a los agentes en la pestaña «Insurance» dentro del Workspace.
Cuando se accede a FSEC for Insurance, aparecen las siguientes opciones en la página.
Aquí, las Workspace Cards en la pestaña «FSEC Insurance» se puede reordenar y potencialmente deshabilitar/ocultar de la vista de los representantes cuando están manejando una interacción en Talkdesk.
Además, hay configuraciones disponibles que controlan la información específica mostrada en cada tarjeta y en el panel lateral cuando una está disponible para una tarjeta en particular, como reclamaciones y pólizas. Estos ajustes específicos de la tarjeta incluyen:
- Cuenta
- Políticas y detalles del panel de políticas
- [Personalizado] Definición de Canvas
- Configuración de búsqueda de contacto
- Ajustes generales (para controlar las acciones/flujos de trabajo de los agentes)
- Integración de sistemas externos
La pestaña Configuración de integración se utiliza principalmente por los Servicios profesionales de Talkdesk durante la implementación inicial. Para realizar cualquier cambio necesario en esta pestaña, póngase en contacto con su equipo de Talkdesk.
Configuración de Industry Settings by Team
Por defecto, Industries Settings aplica una única configuración a nivel de cuenta a todos los representantes. Con Industry Settings by Team, los Administradores pueden crear varias configuraciones con nombre propio y asignar cada una de ellas a equipos específicos, lo que permite a cada grupo de representantes disponer de un Workspace que se adapta a su función.
Cómo funciona
El panel Configuration, situado en la parte izquierda de la página Industries Settings, muestra todas las configuraciones existentes:
- Account (default): La configuración básica que se aplica a cualquier equipo que no tenga una assignment específica.
- Named configuration: Configuraciones personalizadas creadas por el administrador, cada una con sus propios ajustes para tarjetas, pagos, transferencias y otras funciones.
Cada agente ve automáticamente la configuración asignada a su equipo. No es necesario que el agente realice ninguna acción.
Creación de una nueva configuración:
1. Haga clic en "Add configuration" en la barra lateral izquierda.
2. Elija entre crear una nueva configuración partiendo de una configuración en blanco, a partir de la configuración por defecto de la cuenta o clonando cualquier configuración existente
3. En el campo Teams, situado en la parte superior del panel, selecciona el equipo o equipos a los que se debe aplicar esta configuración.
4. Configure cada sección según sea necesario.
5. Haga clic en Apply. Aparecerá un mensaje de confirmación indicando que la configuración se ha guardado y aplicado a los equipos seleccionados.
6. Se crea la nueva configuración y se asignan los equipos.
Condiciones:
- La configuración Account (default) no se puede eliminar. Se aplica a cualquier equipo no asignado a una configuración con nombre.
- Cada equipo solo puede asignarse a una configuración a la vez.
- Los equipos deben crearse en Talkdesk Admin (Admin → People → Teams) antes de poder ser asignados aquí.
- Los cambios de configuración se aplican en tiempo real. Los representantes deberán volver a cargar su Workspace para ver las actualizaciones.
Para ver más información, consulte el artículo Uso del Insurance Workspace.