Instalar la integración con Outreach es un proceso sencillo.
Activar el Outreach Connector en Talkdesk
Para activar la integración con Outreach, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Talkdesk como un Administrador.
- Vaya a la sección Admin [1].
- Seleccione la pestaña Integrations [2].
- Haga clic en Add integration [3].
- Desplácese hacia abajo hasta encontrar "Talkdesk Outreach Connector" o utilice el cuadro de búsqueda ubicado en la esquina superior derecha. Seleccione el botón Add integration [4].
- Elija las opciones deseadas para la integración:
- "Synchronize Contacts": Importe y sincronice contactos de Outreach.
- "Synchronize Agents": Empareje los agentes en Outreach con los agentes de Talkdesk que tengan la misma dirección de correo electrónico.
- "Contact Types": Tipo de contactos que se van a cargar.
- Una vez que haya seleccionado todas las opciones, haga clic en el botón Connect Talkdesk Outreach Connector. Esto abrirá una nueva página del navegador en Outreach.
- Inicie sesión en una cuenta de Outreach con derechos de Administrador.
- Si la configuración se ha hecho con éxito, aparecerá una pantalla confirmando que la integración se ha instalado correctamente.
- Puede cerrar esta pestaña y volver a la página de configuración de Talkdesk. A continuación, actualice su navegador para actualizar la página de configuración de la integración.
Nota: Las integraciones instaladas utilizando la autenticación OAuth no pueden modificarse una vez finalizada la instalación. La única forma de cambiar un valor o una opción es eliminar la integración y volver a añadirla.