Automating Tasks en su Integración Hubspot

Con las tareas automatizadas, sus agentes pueden mantenerse ocupados atendiendo llamadas y evitar la actualización manual de dos sistemas. Puede crear las siguientes reglas (y otras más) para reducir al mínimo el trabajo de sus agentes:

  • When a new contact calls, create a contact in Hubspot.
  • When a contact is updated in Talkdesk, update the contact in Hubspot.
  • When you call a contact, log the call data and recording in Hubspot.
  • When a note is created in Talkdesk, create a note in Hubspot.

Para configurar una tarea automatizada, siga estos pasos:

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  1. Inicie sesión en su cuenta de Talkdesk como Administrador.
  2. Váyase a Admin[1] > Integrations[2].
  3. Haga clic en Talkdesk Hubspot Connector.

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  4. Haga clic en Create automation. Esto le llevará a la página de configuración de la automatización.
  5. Personalice la tarea automatizada según sus necesidades.
  6. Una vez que haya terminado, haga clic en Save en la parte superior de la página.

 

Crear un Call Log de una Outbound Call

Este ejemplo mostrará cómo automatizar el Call Logging en Hubspot después de que una llamada saliente finalice en Talkdesk.

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En la sección 1, "Choose a Talkdesk event and an action”, utilice los menús desplegables para configurar una declaración como “In Talkdesk when an outbound call ends then create a call log in Hubspot”. 

Nota: Puede hacer clic en Add filter en la sección 2, “Define event”, para disparar esta automatización sólo cuando se cumplan ciertas condiciones. 

Consulte nuestra documentación completa sobre Automated Tasks Filters para más información. 

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En la sección 3, “Define action”, puede personalizar los detalles que Talkdesk envía a Hubspot arrastrando los campos relevantes a los cuadros de texto. Para obtener más información, lea el artículo Automated Tasks Fields.

 

Nota: Puede personalizar estos campos según sus preferencias. Sin embargo, tenga en cuenta que todos los campos, excepto "Recording URL", son obligatorios.

 

Una vez completada la configuración, haga clic en Save en la parte superior de la página para activar la tarea automatizada. Puede desactivar y volver a activar esta tarea automatizada en cualquier momento cambiando el conmutador situado bajo el botón Save.

Si tiene alguna pregunta o desea ayuda, envíe una solicitud a Talkdesk por favor.

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