Habilitación de la Integración Hubspot

Instalar la integración con Hubspot es rápido y sencillo. Sigue estos pasos para aprender cómo hacerlo.

Nota: Si desea empezar a utilizar Talkdesk Hubspot Connector, póngase en contacto con su Customer Success Manager antes de seguir los pasos que se indican a continuación.

 

Encontrar el Contact List ID

Nota: Si no tiene intención de utilizar una Contacts List específica, sáltese esta sección.

Por defecto, la integración de Hubspot obtiene todos los Contacts de tu instancia de Hubspot, pero puedes ajustarla para que sólo utilice los Contacts de una Contacts List específica.

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Para encontrar tus Contact Lists, navega hasta Contacts > Lists en la barra de navegación de la parte superior de la pantalla.

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En la página All Lists [1], busque la lista deseada y haga clic en ella para abrir la página "List Details".

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Ahora, en la página de detalles de la lista, haga clic en Actions[2] en la parte superior derecha de la página y, a continuación, seleccione Details [3].

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En el modal "List details", busque el campo "List ID" y copie su valor. En el ejemplo anterior, sería 1.

 

Habilitar el Hubspot Connector en Talkdesk

La integración Hubspot puede activarse en Talkdesk Classic siguiendo estos pasos.

Nota: Si se encuentra en Talkdesk Workspace, puede acceder a la integración y a todas las funciones descritas a continuación navegando a la aplicación Talkdesk Builder. Para obtener más información, consulte este artículo.

  1. Inicie sesión en su cuenta de Talkdesk como Administrador.
  2. Váyase a la sección Admin.
  3. Seleccione la pestaña Integrations.

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  1. Haga clic en Add integration [1].

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  1. Desplácese hacia abajo hasta que encontre “Talkdesk Hubspot Connector”, o utilice el cuadro de Search de la esquina superior derecha. Seleccione el botón Add integration [2].
  2. Rellene el campo Contacts List con los datos del List ID y elija las opciones deseadas para la integración:
    • Synchronize Contacts: Importa y sincroniza contactos desde Hubspot.
    • Synchronize Agents: Haga coincidir agentes en Hubspot con agentes de Talkdesk con la misma dirección de correo electrónico.
    • Load Interactions: Carga automáticamente las interacciones anteriores (por ejemplo, llamadas) con tus contactos al abrir su perfil.
    • Interaction Types: Tipo de interacciones que se van a cargar.
    • Contact Types: Tipo de contactos que se van a cargar.

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  1. Una vez seleccionadas todas las opciones, pulse el botón Connect Talkdesk Hubspot Connector [3]. Esto abrirá una nueva página del navegador en Hubspot.

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  1. Inicie sesión en una cuenta de Hubspot con privilegios de Super Administrator en la instancia deseada, haga clic en el botón de opción situado junto a dicha instancia y haga clic en el botón Choose Account [4].

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  1. En la página siguiente, encontrará una lista de las solicitudes de acceso para la integración. Para terminar, haga clic en el botón Connect app.

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  1. Si la configuración se ha realizado correctamente, aparecerá una pantalla confirmando que la integración se ha instalado correctamente.

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      • Nota: Si ve una pantalla de error con el mensaje "Denied: 422" significa que ha elegido un List ID incorrecto en la página de configuración de la integración. Revise los pasos anteriores para ver cómo obtener correctamente el List ID e inténtelo de nuevo.
  1. Ahora puede cerrar esta pestaña y volver a la página de configuración de Talkdesk. Una vez allí, actualice el navegador para actualizar la página de configuración de la integración.
        • Nota: Las integraciones instaladas por medio de la autenticación OAuth no pueden modificarse una vez finalizada la instalación. La única forma de cambiar un valor o una opción es eliminar la integración y volver a añadirla.

 

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