Puede añadir y eliminar miembros de las dialer lists eligiendo una de estas dos formas: manualmente (si edita la lista) y dinámicamente (si crea flujos de Salesforce y utiliza acciones del Talkdesk flow).
Para más información sobre las dialer lists y cómo editarlas manualmente, consulte este artículo. En el presente artículo, nos centraremos en la creación de los flujos de Salesforce necesarios para actualizar dinámicamente las listas.
Siga estos pasos:
- Cree un flujo de Salesforce y elija el activador de inicio y los criterios de decisión que deben evaluarse:
- Vaya a Setup en Salesforce.
- Busque "Flows" y haga clic en "Flows" en "Process Automation".
- Elija el activador de su flujo entre los disponibles.
- Añada los nodos de decisión y condición para su caso de uso. Después, cree su flujo.
En el ejemplo anterior:
- El desencadenante de flujo elegido fue "Record-Triggered Flow", ya que nuestro objetivo era activar el flujo en función de la creación o actualización de un registro.
- El criterio de decisión es que el prefijo de contacto sea Portugués (PT) o Brasileño (BR).
- Para añadir registros a una lista de marcadores, añada la acción "Add member to a Dialer List" a su flujo y configúrela.
- Introduzca la ID de la lista de marcadores que desea actualizar [1].
- Elija la variable para determinar el registro que desea añadir a la lista de marcadores [2]. La variable (!$Record.Id), mostrada en la imagen de ejemplo, significa que el registro añadido a la lista fue el que desencadenó el flujo.
- Para eliminar registros de una lista de marcadores, añada la acción '' a su flujo y configúrela:
- Introduzca el ID de la lista de marcadores que desea actualizar [1].
- Seleccione la variable para determinar el registro que desea eliminar de la lista de marcadores [2].
Para más información sobre temas relacionados, consulte el artículo Uso de Talkdesk Dialer for Salesforce.