¿Cómo podemos ayudar?

Nota: Este artículo se refiere a las funciones disponibles a partir de la versión 4.3 de Talkdesk for Salesforce.

Con Talkdesk for Salesforce, puede crear sus propios custom objects. Tenga en cuenta que:

• Esta función está disponible para los clientes con licencias de Talkdesk for Salesforce Dialer y que utilicen el paquete Talkdesk for Salesforce.
• Para los clientes con Talkdesk for Salesforce Dialer ya activado, la función estará disponible en cuanto el paquete de Talkdesk for Salesforce se actualice a su última versión.

Si desea crear Dialer Lists y Talkdesk Campaigns a partir de objetos personalizados, siga los pasos que se indican a continuación.

El botón de 'Add Custom Object' estará desactivado hasta que haya al menos un Custom Object en la org de Salesforce que cumpla los criterios para ser utilizado en Talkdesk Dialer for Salesforce. Para asegurarse de que los objetos personalizados están listos para ser configurados, tendrá que crear primero algunos campos en su Salesforce org, así que antes de configurarlo:

1. Cree el Custom Object que necesita en su organización de Salesforce.
2. Al crear un Custom Object en Salesforce, asegúrese de que el Custom Object tenga marcada la casilla ‘Allow Search’ y al menos un campo de teléfono.
3. Vaya al objeto de Salesforce llamado ‘Dialing List Member’ y cree un campo del tipo 'Lookup' que dirija al custom object que desea configurar.
4. Vaya al objeto de Salesforce ‘Dialer History’ y cree un campo de tipo ‘Lookup’ que apunte al custom object que desea configurar.
5. Asegúrese de que el Custom Object que desea tiene al menos un campo del tipo Phone, que se añadirá en esta configuración como el campo Teléfono elegido.
6. Cree un campo del tipo ‘Checkbox' o ‘Formula’ en el custom object, si desea utilizar un campo DNC para ese custom object (no es obligatorio).

Después de crear todos los campos necesarios, puede empezar a configurar el custom object en Talkdesk Admin.

1. Vaya a Talkdesk Admin y haga clic en "Dialer" [1].

2. En la sección "Object Phone Fields Configuration", haga clic en el botón Add Custom Object [2] para empezar a configurar los objetos personalizados que se utilizarán con el Dialer (se permiten hasta tres objetos personalizados).

3. Para cada uno de los objetos personalizados, seleccione en el desplegable correspondiente el objeto y los campos que haya creado, tal y como se sugiere al principio de este artículo.
4. Cuando termine de configurar todos los objetos personalizados que desee utilizar en el Talkdesk for Salesforce Dialer, haga clic en Save al final de la página "Settings".

Una vez guardada la configuración, podrá crear dialer lists basadas en estos objetos personalizados y empezar a añadir esas dialer lists a Talkdesk Campaigns para marcar.

Notas generales:

• Cuando se guarda una configuración de objeto personalizado, solo se pueden editar los desplegables 'Phone Field' y 'Do not call field'.
• Si un custom object configurado para ser utilizado en Talkdesk Dialer for Salesforce se elimina de la cuenta de Salesforce, todas las dialer lists basadas en ese custom object se eliminarán, así como los miembros de la lista de marcadores que se añadieron a Talkdesk Campaigns.
• Cuando uno de los campos utilizados en la configuración Custom Object se elimina de la cuenta de Salesforce, todas las dialer lists basadas en ese custom object quedarán vacías. En estas situaciones, vaya a la página Dialer Configuration en Talkdesk Admin y borre la configuración del custom object.

Notas sobre Feature Compatibility:

• Esta función no es compatible con la sincronización de la lista del marcador con Talkdesk Outbound dialer.
• Esta función no es compatible con el registro de Dialer history, por lo que los cambios en las llamadas de campaña basadas en objetos personalizados no se reflejarán en el registro del historial.