Actualmente, no hay herramientas de informes preestablecidas disponibles para Talkdesk Dialer for Salesforce. Sin embargo, los usuarios de Salesforce pueden utilizar la funcionalidad de informes estándar de Salesforce para crear sus propios informes.

Para empezar a crear informes utilizando los datos de Talkdesk Dialer for Salesforce, deberá:

     1. Vaya a Setup [1] y seleccione Object Manager [2].

2. Busque los siguientes objetos: “Talkdesk Campaign”, “Talkdesk Campaign Call”, “Talkdesk Campaign Agent”, “Dialer History”, y “Dialing List”. 

3. Compruebe si la casilla "Enable Reports" está activada para cada uno de ellos. Si no es así, haga clic en Edit y habilítela. 

Una vez que todos los objetos permiten la elaboración de informes, puede empezar a crear un tipo de informe personalizado basado en los objetos de Talkdesk Dialer for Salesforce y sus objetos auxiliares. A continuación se describen todos los objetos relacionados con el Dialer y la información que almacenan. 

Talkdesk Campaign

Este objeto almacena los datos al nivel de Talkdesk Campaign. Incluye todas las configuraciones de la campaña, como la fecha de inicio y de finalización, la descripción, el modo de marcación, el estado y toda la información que puede configurar al crear y editar una campaña de Talkdesk.

Talkdesk Campaign Call

Este objeto representa cada entrada de un registro en una campaña específica de Talkdesk, enlaces de Talkdesk campaigns y miembros de la lista de llamadas. También almacena el reintento de llamada actual y el estado de la llamada, entre otra información sobre esa entrada específica de la campaña.

Talkdesk Campaign Agent

Este objeto representa la conexión entre un agente y una campaña específica de Talkdesk. Así, cada vez que se asigna un agente a una campaña, se crea una nueva entrada en este objeto para almacenar el nombre del agente y el nombre de la Talkdesk Campaign.

Dialer History

Este objeto registra los miembros añadidos o eliminados de Talkdesk Campaigns.  También almacena información sobre los intentos de llamada realizados en una campaña y sus resultados.

Cada vez que se añada o elimine un miembro de una lista de marcadores, ese cambio se reflejará en la Talkdesk Campaign que utilice esa lista de marcadores. Se creará un registro en este objeto Dialer History para almacenar información sobre qué miembro se ha cambiado, quién lo ha cambiado, y en qué lista de marcadores y campaña se ha cambiado.

Cuando un agente hace un intento de llamar a un registro en una campaña, se creará un nuevo registro en este objeto para almacenar el número de intento, el agente que llamó, el número de teléfono y el registro al que se llamó, y el resultado de ese intento (si fue exitoso, no fue contestado o fue omitido por el agente).

Los registros se pueden eliminar manualmente en cualquier momento, o se puede programar la eliminación de registros siguiendo este proceso:

1. Vaya a la pestaña Talkdesk Admin [1] en la aplicación Talkdesk Lightning.
2. Vaya a la página de configuración del Dialer [2].

3. En el desplegable "Dialer logs retention period" [3], elija la frecuencia con la que desea que se eliminen los registros.
4. Haga clic en Save [4].
5. Si desea eliminar todos los registros de una vez, haga clic en el botón Delete all history now.

Además, los datos del contexto de la llamada están disponibles en el objeto Talkdesk Activities. Para las llamadas específicas de Talkdesk Dialer for Salesforce, se creará un Talkdesk activity para las llamadas marcadas como "Completed" o "Not Answered" en la Talkdesk Campaign. Talkdesk Dialer for Salesforce no creará un registro Talkdesk activity para las llamadas en la Talkdesk Campaign cuando la llamada falle, se omita, no se marque o tenga un número no válido.