Importación Masiva de Archivos CSV

Nota: Lanzaremos una nueva pestaña Users dentro de la aplicación Admin en Talkdesk Workspace para mejorar la experiencia de aprovisionamiento y gestión de usuarios. El lanzamiento de esta pestaña se completará para todos los clientes el 5 de enero de 2024. La pestaña Agents permanecerá disponible en Talkdesk Workspace y Talkdesk Classic hasta una fecha que se anunciará. Para más información sobre esta actualización, haga clic aquí.

 

Talkdesk le ofrece una forma más sencilla, eficiente y rápida de añadir o actualizar varios agentes a la vez, por medio de una importación masiva de archivos de Comma Separated Value (CSV).

 

En este artículo encontrará información sobre:

 

Preparar el Archivo

Antes de importar agentes de forma masiva a su cuenta, debe preparar un archivo .csv que contenga los datos necesarios.

Para realizar esta acción, es recomendable que descargue la plantilla de archivo .csv de Talkdesk.

 

Puede encontrar la plantilla del archivo en la pestaña Admin > sección Agents. A continuación, realice estos pasos:

Preparing_the_File_1..png

1. Haga clic en el botón Bulk Upload [1].

Preparing_the_File_2..png

2. Se le redirigirá a Workspace. En la ventana pop-up que aparecerá, haga clic en Download template [2].

3. Rellene las columnas del archivo como se detalla en la siguiente Tabla de Pantillas de los Archivos CSV.

Workspace_1-2..png

Si utiliza Workspace, puede encontrar la plantilla del archivo .csv en Admin > Agent Bulk Management [1] > Import [2].

 

Notas:

  • El archivo .csv debe ser un archivo de texto con un formato separado por comas.
  • La primera línea del archivo .csv debe ser exactamente igual a la última versión disponible en la plantilla.
  • La importación masiva distingue entre mayúsculas y minúsculas.
  • Se deben rellenar todos los campos obligatorios.

 

Consejo: Aquí puede encontrar un ejemplo de archivo CSV con la información de un agente.

 

Actualizar Usuarios

Para actualizar los usuarios utilizando la misma plantilla .csv realice estos pasos:

Updating_Users_1..png

1. Después de hacer clic en el botón Bulk Upload > seleccione la opción Update [1].

2. En el archivo .csv, añada una línea diferente para cada usuario que desee actualizar.

3. A continuación, rellene las columnas que desee actualizar con un nuevo valor.

 

Notas:

  • El campo "Current Email" es obligatorio, ya que el sistema utilizará ese valor para emparejar a los usuarios en Talkdesk.
  • Si "Current Email" e "Email" tienen valores diferentes, el correo electrónico del usuario se actualizará con el valor de "Email".
  • En caso de que haya un atributo que no quiera actualizar, deje vacía la columna correspondiente.
  • No es posible establecer un valor como vacío/por defecto utilizando la importación masiva.
  • Los valores no son acumulativos, por ejemplo, para añadir un ring group, deben incluirse en el .csv todos los ring groups asignados al usuario, además del (de los) nuevo(s).

 

Tabla de Plantillas de Archivos CSV

Nombre de la columna

Obligatorio

Valores admitidos

Valor por defecto

Notas

Current Email

(Actualización)

Correo electrónico

n.a.

Obligatorio para actualizar las operaciones de los usuarios

Full Name

(Crear)

string

n.a.

 

Email

(Crear)

Correo electrónico

n.a.

No se acepta un correo electrónico que ya existe en la cuenta.

Obligatorio para crear operaciones de usuario

Ring groups

No

 

agente

Si no existe en la cuenta, se creará.

Los ring groups deben estar separados por comas, sin espacios, al principio y al final. Ejemplo: agente, ventas, asistencia

Agent Activation

No

verdadero y falso

verdadero

 

Internal Extension

No

entero

n.d.

Cuando se activa, esta es la extensión interna que los clientes utilizan para comunicarse con este agente. El ajuste podría no aplicarse cuando se asigna un flujo a un número.

External

Phone

Number

No

string

n.d.

Es el número al que se dirigen las llamadas cuando se activa el reenvío al teléfono. El ajuste podría no aplicarse cuando se asigna un flujo a un número.

Agent IVR

No

verdadero y falso

falso

 

Role

No

string

Agente

Debe ser un rol existente en la cuenta.

ACW Enabled

No

verdadero y falso

falso

 

ACW Timeout

No

0, 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 180, 300, 600, 900, 1800, 3600, 7200, 10800 y 14400 seg

0

Los valores numerados se fijan en segundos.

ACW Enabled tiene que estar configurado como verdadero.

Inbound Dispositions

No

verdadero y falso

falso

 

Outbound Dispositions

No

verdadero y falso

falso

 

Mood Survey

No

verdadero y falso

falso

 

Enable Outbound Caller ID

No

verdadero y falso

 

Si la configuración es diferente a la de la cuenta, esta la sustituirá.

Set Outbound Caller ID

No

String

n.a.

Número que se utilizará para las llamadas salientes.

Si no se proporciona ningún número, la API utilizará el número por defecto de la cuenta.

Client Integration

No

String

talkdesk_main

Si utiliza la integración predeterminada de clientes Talkdesk, no rellene este campo.


Si utiliza otra integración de clientes, asegúrese de que el nombre del cliente esté correcto y que coincida con esta lista.

External ID 

No 

String

n.a.

Identificador del agente en un sistema externo. Esto es necesario, por ejemplo, para algunas funciones del Talkdesk Healthcare Experience Cloud.

 

ACW Internal Transfers


 

No

verdadero y falso

falso

Corresponde a la definición de usuario “Include Internal Transfers” (detalles aquí).

 

Importar el Archivo

1. Una vez preparado el archivo, vuelva a Admin > Agents > Bulk Upload.

2. Elija el tipo de "Bulk operation": Create o Update.

Importing_the_File_1-2..png

3. Arrastre y suelte el archivo CSV para cargarlo o haga clic en el botón Choose a CSV file to upload [1].

4. A continuación, seleccione Upload [2].

Importing_the_File_3..png

5. Los archivos de los agentes se crearán en segundo plano. A continuación, pulse el botón Bulk management [3].

Importing_the_File_4-5_..png

6. En la casilla "Bulk management" > Seleccione la pestaña History [4] > Haga clic en el nombre del "File" que desee para comprobar el progreso de la carga [5].

Importing_the_File_6-8..png

Si el archivo se ha cargado de forma satisfactoria, aparecerá un mensaje de confirmación en la pantalla [6] y se enviará una notificación [7], disponible en el icono de la campana [8].

 

En algunos casos, es posible que aparezca un mensaje informando de que uno o varios usuarios del archivo no se han podido importar debido a errores. En caso de que esto ocurra, realice los siguientes pasos:

bulk_upload_5.png

1. Vaya a Bulk Management > Upload Details y haga clic en Download CSV [1].

2. Este archivo tendrá el mismo formato que la plantilla, con una columna adicional llamada "Errors" al final. En esta columna, puede encontrar cuál es el error para el agente en el archivo .csv específico.

 

Consejo: También puede utilizar la Table de Plantillas de los Archivos CSV mencionada para ayudarle a solucionar los posibles errores.

 

 

Archivo adjunto:

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