Utilizar Banking Workspace

Banking Workspace constituye una de las características clave de Talkdesk Financial Services Experience Cloud™ para la Banca. Este les permite a los agentes acceder rápidamente a información detallada (por ejemplo, datos de la cuenta bancaria y transacciones) para el servicio de cuentas basado en sistemas bancarios centrales integrados, reduciendo así en gran medida el average handle time.

Para más información, consulte la Banking Workspace: visión general.

Nota: Para empezar a utilizar Banking Workspace de Talkdesk Financial Services Experience Cloud™ para la Banca, póngase en contacto con su Customer Success Manager "Gerente de Cuenta".

Visualización de Cards en la pestaña Client 360

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  1. Durante una llamada con un cliente, primero verá la pestaña Snapshot que muestra los datos de contacto del cliente. Puede alternar entre Snapshot, Client 360, Payments y Notes.
  2. Haga clic en la pestaña Client 360 [1], y podrá ver información detallada del cliente en diferentes tarjetas.

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    • "Client details": Enumera la información básica del cliente, como la ID de cliente, el SSN/ID fiscal, la fecha de nacimiento y el estado de la cuenta.
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    • "Account balance": Muestra la información del saldo de las cuentas del cliente y los registros de transacciones recientes. Puede ver el saldo total de todas las cuentas y el saldo respectivo de cada una de ellas.
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    • "Payments": Contiene los pagos vencidos y los próximos pagos. Haga clic en el icono del ojo eye.jpgpara ver información más detallada de cada pago en el panel lateral, como las cuotas vencidas y el pago mínimo.

      Nota: El card "Payments" muestra únicamente los pagos recientes. Para ver la lista completa de pagos, haga clic en la flecha hacia la derecha, rightward-arrow.jpgque lo dirigirá a la pestaña Payments.

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    • "Cards": Los datos de la tarjeta bancaria del cliente. Los Cards en diferentes estados aparecen en la pestaña correspondiente: Active, Inactive y Closed. Pulse el icono del ojo eye.jpgpara ver información más detallada de cada tarjeta en el panel lateral, como el nombre del titular y la fecha de caducidad.
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    • "Activity": Registros recientes de interacción con el cliente dentro del contact center. Pulse el icono del ojo eye.jpgpara ver información más detallada de cada registro en el panel lateral, como la fecha y la duración del contacto.

La pestaña Client 360 está controlada por la aplicación FSI Client Profile. Para obtener más información, consulte Gestión de la aplicación FSI Client Profile.

Uso de Shortcuts Bar (barra de accesos directos) en la pestaña Client 360

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  1. Cuando esté viendo la pestaña Client 360, haga clic en All Actions en la Shortcuts Bar.
  2. El menú desplegable contiene enlaces de acceso directo que le permiten realizar acciones adicionales en nombre del cliente, como restablecer la contraseña y activar una tarjeta. Estos enlaces se pueden personalizar para redirigir a los agentes a un sitio web externo.

    Nota: Las opciones que aparecen en la Shortcut Bar son configuradas por Talkdesk. Para personalizarlas, póngase en contacto con su Customer Success Manager "Gerente de Cuenta".

Para obtener más información sobre el botón Start Co-Browse y el botón Start a Video Call en la barra de accesos directos, consulte Guiar a su cliente mediante Cobrowse y Tener un Video Chat con su cliente, respectivamente.

Visualización de la pestaña Payments

  1. Durante una llamada con un cliente, primero verá la pestaña Snapshot que muestra los datos de contacto del cliente. Puede alternar entre Snapshot, Client 360, Payments y Notes.
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  2. Haga clic en la pestaña Payments [1], y podrá ver una lista de pagos que muestra sus características básicas, incluido el tipo y número de cuenta, la fecha de vencimiento y el importe.
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  3. Haga clic en el icono del ojo eye.jpgpara ver información más detallada de cada pago en el panel lateral, como las cuotas vencidas y el pago mínimo.
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  4. En la barra de acciones, puede hacer clic en Filters para filtrar los pagos por tipo y fecha de vencimiento.

La pestaña de Payments está controlada por la aplicación FSI Payments. Para más información, consulte Gestión de la aplicación FSI Payments.

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