Uso de "Relate To" en Talkdesk Zendesk Connector (Conversations)

La función "Relate To" permite a los agentes seleccionar tickets existentes en Zendesk y relacionarlos con llamadas. Después de finalizar una llamada outbound o inbound, el agente puede seleccionar un ticket de una lista desplegable que se muestra en la opción "Relate To" de la pestaña Conversations. Las entradas que aparecen son las que están activas y asociadas al contacto. Se muestran en orden cronológico, con el más reciente en la parte superior.

Para habilitar la función "Relate To" para Zendesk Connector, consulte el artículo Activar la función Relate to Ticket en Talkdesk para Zendesk.

Nota: esta función también se puede utilizar en Callbar. Si está usando Callbar en lugar de Conversations, visite el artículo Usar Relate to Ticket en Talkdesk para Zendesk (Callbar).

Después de activar la función, realice los siguientes pasos para utilizarla en Conversations:

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  1. En Zendesk, inicie sesión en Talkdesk haciendo clic en el icono de Talkdesk en la esquina superior derecha y seleccionando Login [1].

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      2. Inicie sesión en Talkdesk Conversations [2].

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     3. Cuando una llamada entrante o saliente termina, la pantalla de recapitulación aparece en Conversations. Debajo de Dispositions verá un nuevo card, "Relate to", en la que puede seleccionar el ticket con el que relacionar la llamada.

Nota:

  • El campo desplegable permite buscar los tickets correspondientes por nombre, ID o estado.
  • Los resultados de “Relate to” están limitados a 20 entradas por defecto.

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  1. Haga clic en el botón Submit[4]. Esta acción registrará la llamada y activará la automatización para actualizar el ticket en Zendesk, por lo que la relación entre la llamada y el ticket se crea en el lado de Zendesk.

Notas:

  • Tenga en cuenta que "Disposition" es un campo obligatorio que debe rellenarse antes de proceder a registrar la información de la llamada.
  • Los Agentes deben asegurarse de que han iniciado sesión en CTI en Zendesk cuando utilicen la función "Relate to", ya que si no lo hacen, la función no funcionará correctamente. En esta situación, el menú desplegable "Relate to" no mostrará ningún ticket, además de la opción "None", y aparecerá el siguiente mensaje de error en la tarjeta Relacionar con: “Couldn’t fetch results. Please try again.”.

Mandatory Relate To Selection

Se puede reforzar la selección de un ticket "Relate to" antes de registrar la información de la llamada.

Esta función se puede activar ejecutando los siguientes pasos:

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  1. Vaya a su Talkdesk account > Admin > Integrations > Zendesk.
  2. Haga clic en el botón Configurationpara actualizar su configuración y marque la opción "Mandatory Relate to". Si esta opción no está marcada, la función no funcionará.
  3. Haga clic en el botón Save.

 

Nota: Tanto si se habilita como si se deshabilita la función, para que el cambio surta efecto, los agentes actualmente conectados tendrán que actualizar la aplicación de conversación. Después de habilitar la "Mandatory Relate to ", Conversations sólo permitirán que se envíe la información de la llamada una vez que se haya seleccionado una disposición y una opción de "Relate to".

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Nota: Los Agentes siempre tendrá la posibilidad de seleccionar la opción None en el desplegable Relate to.

 

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