Talkdesk Live™ presenta una nueva función: la capacidad de compartir Dashboards.
Ahora puede compartir sus Live Dashboards con uno o más usuarios, con una experiencia de un solo clic que facilita el acceso a los datos en tiempo real.
Esta característica le permite que:
- Comparta sus Custom Dashboards con cualquier persona en su cuenta.
- Administre los permisos para compartir (agregar/eliminar espectadores) para sus dashboards.
- Edite sus dashboards creados, todos los cambios actualizados automáticamente para los usuarios con los que se compartió el dashboard.
- Encuentre fácilmente todos los dashboards compartidos con usted en "Shared with me" en su lista de Live Dashboards.
- Identifique fácilmente todos los dashboards que ha compartido a través de un icono frente al nombre del dashboard en la lista de sus dashboards.
- Cree un dashboard basado en uno que se compartió con usted.
¿Cómo se pueden compartir Custom Dashboards?
- El propietario del dashboard es el usuario que ha creado el dashboard personalizado y el único con permisos de "share" para ese dashboard.
- El receptor es el usuario que obtiene el panel personalizado compartido.
Compartir un Dashboard
Para compartir un dashboard, siga estos pasos:
1. Abra el dashboard que le gustaría compartir.
2. Haga clic en el botón "Share dashboard".
Hay dos opciones disponibles para compartir:
1. Compartir con “Everyone in the account”: al seleccionar esta opción, puede compartir el dashboard con todos los usuarios de su cuenta.
2. Compartir con usuarios individuales: esta opción le permite seleccionar usuarios específicos con los que desea compartir el dashboard.
Compartir con "Everyone in the account"
1. Al hacer clic en el botón Share [1], aparecerá un panel lateral en el lado derecho de la página, para que pueda seleccionar la opción "Everyone in the account". Verá cuántos usuarios activos y pendientes hay en la cuenta.
Sugerencia: al elegir esta opción, todos los usuarios de la cuenta tendrán acceso al panel que está compartiendo, incluidos los futuros usuarios que se creen en la cuenta en el futuro.
2. Una vez que haya seleccionado esta opción, haga clic en Save [2].
Al seleccionar esta opción, se desactiva el uso compartido con usuarios específicos. Los usuarios previamente seleccionados permanecen visibles, pero no se pueden modificar. Si anula la selección de la opción "Everyone in the account", podrá agregar o eliminar usuarios específicos.
Nota: cuando selecciona la opción "Everyone in the account", todos los usuarios que están asociados con esa cuenta tendrán acceso al dashboard que está compartiendo, incluso aquellos que se agregan a la cuenta más adelante.
Compartir con usuarios individuales
1. Puede seleccionar usuarios específicos con quienes compartir su dashboard buscando sus nombres. La búsqueda puede mostrar hasta 250 resultados coincidentes, ordenados alfabéticamente. Seleccione el usuario correcto [1] de la lista desplegable.
2. Para eliminar un usuario seleccionado, haga clic en el icono de eliminación [2].
3. Una vez que comparta un dashboard, aparecerá un icono junto al nombre del dashboard para indicar que es un dashboard compartido.
4. Puede identificar todos los dashboards que ha compartido con el icono que aparece frente al nombre del dashboard en la lista de sus dashboards.
Usando un dashboard que le ha sido compartido
Puede ver todos los dashboard compartidos con usted en su lista de Live Dashboards en la sección "Shared with me".
Nota: si el único dashboard que tiene disponible es un shared dashboard, este menú no aparecerá y no será posible verificar que es un panel compartido con usted.
Nota: cualquier cambio realizado por el propietario del shared dashboard se actualizará automáticamente en su vista, a menos que el cambio se realice en la zona horaria. El receptor deberá actualizar el dashboard para ver los cambios que el propietario le haya hecho.
Dejar de compartir un dashboard
Para dejar de compartir con "Everyone in the account":
1. Haga clic en el botón "Share Dashboard", anule la selección de esta opción [1] y guarde [2].
Para dejar de compartir el dashboard con usuarios específicos:
1. Seleccione el icono de eliminar junto al nombre del usuario. Cuando haya terminado, haga clic en Save [2].