No tengo una licencia Enterprise/Elite, pero me gustaría tener esta función y actualizar mi plan. ¿Cómo puedo solicitarlo?
En el caso de que quiera utilizar Explore Share Custom Reports y pasar a un plan Elite, póngase en contacto con Talkdesk Support.
¿El usuario que recibe el informe compartido tiene permisos de "Delete"?
No. Solo el creador del informe tiene permiso para eliminarlo. El usuario que lo recibe solo tiene permisos de "Ver", con las opciones añadidas por defecto para descargarlo y enviarlo.
¿El usuario que recibe el informe compartido tiene que ser un usuario de Explore?
Sí. Para acceder a los informes compartidos, el usuario necesita acceder a Explore.
¿Qué sucede cuando el informe compartido es eliminado por el propietario?
El informe compartido se elimina para todos los usuarios.
¿Es posible habilitar otras formas de compartir, como compartir fuera del ecosistema contable con un público más amplio?
No, esto no es posible por el momento.
¿Tiene el propietario del informe permiso para compartirlo por Ring Groups y Teams?
Actualmente, el propietario no tiene este permiso - el propietario puede compartir a todos los usuarios de la cuenta o seleccionar usuarios específicos.
¿Cómo se notificará al usuario que recibe el informe compartido?
El receptor siempre recibe una notificación por correo electrónico de que ha sido compartido un informe específico. Además, si el usuario está utilizando Explore en Workspace, aparecerá una notificación con esa información.
¿Qué incluye la opción de compartir “Everyone in the account”?
Las opciones de “Everyone in the account” le permiten compartir el Custom Report que posee con todos los usuarios actuales y futuros que forman parte de su cuenta de Explore.
¿Por qué solo me permite seleccionar hasta 30 personas para compartir individualmente?
La selección de hasta 30 personas a la vez tiene como objetivo garantizar el mejor rendimiento mientras se comparte peticiones. Sin embargo, puede guardar y seguir seleccionando tantas veces como quiera. No hay restricciones en el número de usuarios que pueden ver su informe compartido.
He creado un Custom Report. ¿Cuáles son mis permisos?
Como creador de un Custom Report puede:
- Share (Compartir).
- Unshare (Deshacer compartimiento)
- Edit (Editar).
- Download (Descargar).
- Send (Enviar).
- Schedules (Horarios).
- Delete (Eliminar).
He recibido un informe compartido. ¿Cuáles son mis permisos?
Como receptor de un Custom Report puede:
- View (Ver).
- Filter (Filtrar).
- Download (Descargar.
- Send (Enviar).
¿Cómo puedo ver todos los informes que se comparten conmigo?
Puede ver y acceder a los informes compartidos con usted en la página de inicio de Explore en la nueva sección "Reports shared with me".
¿Puede un receptor filtrar el informe compartido, aunque solo tenga permisos de visualización?
Los filtros que puede utilizar el receptor son los que vienen por defecto, por lo que no hay permiso de edición.
¿Qué ocurre si hago un cambio en un informe que he compartido previamente (por ejemplo, añadir un nuevo cálculo)?
Si realiza un cambio en un informe, el receptor también recibirá los cambios, después de volver a cargar la página para ver la versión actualizada del informe.
¿Será alertado el receptor si se produce algún cambio en un informe compartido?
No, el receptor no será alertado.
¿Puedo compartir un informe que no haya sido creado por mí?
No. Solo el propietario/creador puede compartir ese informe.
¿Hay un límite en el número de Custom Reports que puedo compartir?
No. No hay límite en el número de informes que puede compartir.
¿Hay un límite en el número de Custom Reports que puedo recibir?
No. No hay límite en el número de informes que puede recibir.
Notas:
- La función Share Custom Reports solo está disponible para Custom Reports, lo que significa que solo está disponible para los clientes de un plan Enterprise/Elite que también pueden crear sus propios informes.
- Puede compartir informes con hasta 30 usuarios individuales a la vez. Puede guardar su selección, y continuar para los siguientes 30 usuarios individuales si es necesario. No hay límite en el número de usuarios que pueden ver el Custom Report.
- Los Custom Reports compartidos no proporciona una copia o un clon del informe. En cambio, da a los usuarios seleccionados acceso al mismo contenido original donde se reflejan las actualizaciones.
- El usuario que recibe un informe compartido solo tiene permisos de "Ver", no de "Editar".
Para más información, visite nuestra documentación de Talkdesk Explore.