Instalar Talkdesk Performance Management

Si desea instalar Performance Management, póngase en contacto con su Customer Success Manager "Gerente de Cuenta" (CSM).

Una vez instalada la aplicación, puede acceder a PM en Talkdesk Workspace, haciendo clic en el botón “Performance Management”: icono Screen_Shot_2022-11-24_at_10.27.09_AM.pngen la barra lateral.

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Note: También puede acceder a la aplicación en Talkdesk Classic yendo al panel de inicio de My Apps [1] y seleccionando Performance Management [2].

 

Requisitos Previos

Antes de acceder a la Performance Management app, asegúrese de que su CSM o Solutions Consultant ha habilitado la aplicación y le ha concedido acceso.

 

Acceso y Permisos

Para gestionar qué miembros del equipo tienen acceso a PM, primero debe asignarles un rol. Para saber cómo hacerlo, visite la página del artículo Asignar Usuarios a Roles.

 

Challenges, Measures, Coaching, Opportunities, y Leaderboards Permissions

Para configurar los permisos de los usuarios, siga los siguientes pasos:

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Nota: Si está en Talkdesk Classic, puede acceder a todas las funciones descritas a continuación en la sección "Admin".

1. Selecione Admin [1].

2. Haga clic en la pestaña Roles and Permissions [2].

3. Elija el rol que le gustaría cambiar [3].

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4. Una vez dentro de la página del rol, haga clic en Permissions [4], y después Edit [5].

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5. Desplácese hacia abajo hasta la sección Performance Management y expandirlo. Aquí puede conceder o eliminar los permisos disponibles seleccionando o deseleccionando los siguientes botones:

  • Permitir a los usuarios realizar retos:
    • En la sección "Challenges", selecione las opciones de permiso “View”, "Update" “Create” y/o “Delete” [6]  
  • Para permitir a los usuarios crear nuevas Measures: 
    • En la sección "Measures", selectione la opción de permiso "Update" [7].
  • Permitir a los usuarios ver, actualizar, crear y/o eliminar sesiones de coaching:
    • En la sección "Coaching", selecione las opciones de permiso “View”, "Update", “Create” y/o “Delete” [8].
    •  En la sección "Opportunities", selecione las opciones de permiso “View”, “Create” and/or “Delete” [9].
  • Permitir a los usuarios ver sus resultados en la "Leaderboard" con sus nombres completos o de forma anónima:
    • En la sección "Leaderboards", selecione “Anonymized” y/o “Full view” [10].

 

Una vez que haya terminado de configurar los permisos, debe desplazarse hacia arriba y hacer clic en "Save" para aplicar los cambios.

 

Para obtener ayuda adicional, póngase en contacto con su Customer Success Manager "Gerente de Cuenta".

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