Crear una Automation con Talkdesk Connections

Con las automatizaciones, sus agentes pueden permanecer ocupados atendiendo llamadas y evitar tener que actualizar manualmente dos sistemas.

 

Información general

Configurar una automatización

Configurar los filtros de una automatización

Elegir una acción

Configurar los campos de entrada de una automatización

Guardar una automatización

 

Para tener una Automation con Connections, necesitará tener una Connection configurada. Si aún no ha configurado una, consulte el artículo Creación de una Connection con Talkdesk Connections.

Para crear una Automation, siga los siguientes pasos:


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  1. Inicie sesión en su cuenta de Talkdesk como administrador.
  2. Haga clic en Admin [1].
  3. Seleccione la pestaña Integrations [2].
  4. Haga clic en la custom integration para la que desea crear una automatización [3].

Para crear una Automation, necesitará una Action. Si aún no ha configurado una, consulte el artículo Crear una Action en Talkdesk Connections.

Dependiendo de si tiene configuradas las Automations, puede ver una de las siguientes pantallas:

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  • Todavía no hay automatizaciones creadas.

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  • Ya tiene configuradas las automatizaciones para esta Conexión.

En cualquier caso, haga clic en Add automation [4].

En la pantalla de Add automation, siga los siguientes pasos:

 

Información General

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  1. Rellene el campo "Automation name" [1] con el nombre de la automatización.
  2. Defina si la automatización estará enabled o disabled [2].

 

Configurar una automatización

Para crear una automatización con éxito, seleccione el sistema de origen y el evento que activará la automatización, así como la acción que se ejecutará.

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  1. Elija el sistema de origen [1].
  2. Elija el evento que activará la automatización [2].
  3. Elija la acción que se ejecutará [3].

 

Configurar los filtros de una automatización

Se pueden añadir filtros para definir cuándo se ejecutará la automatización. Para añadir filtros, siga los siguientes pasos:

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  1. Elija "Yes" [1].
  2. Determine el filtro de eventos [2].
  3. Determine la condición [3].
  4. Introduzca un valor [4].

Se pueden añadir varios filtros haciendo clic en el botón Add filter [5].

Notas:

  • Estos campos aparecerán en función de la selección anterior.
  • Las condiciones "is set" y "is not set" no requieren la introducción de ningún valor. Si selecciona el campo de evento "Context", aparecerá un campo adicional para definir el valor del contexto.
  • Si se añaden varios filtros, la automatización se ejecutará solo si se cumplen todos los filtros.

 

Elegir una acción

Cuando elige una acción, pueden darse dos escenarios:

Si no hay campos configurados en la acción, se presenta un estado vacío como se muestra a continuación:

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De lo contrario, aparecerán dos zonas:

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Los "Event Fields" [1] y el formulario de entrada [2].

Para utilizar los "Event Fields" en el formulario de entrada, puede hacer clic y arrastrar la ficha deseada a la entrada deseada. Además de los campos de eventos disponibles, también es posible utilizar Studio Context Variables. Consulte más información aquí.

 

Configurar los campos de entrada de una automatización

Los campos de entrada se generan dinámicamente a partir de los query parameters y del esquema de entrada definido en la acción elegida y se muestran en el formulario de entrada:

  • El number y el string se representan como cuadros de texto.
  • Boolean se muestra como una casilla de verificación.
  • Enum se muestra como un desplegable.
  • Array y el objeto se representan como áreas de texto.

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Inicialmente, las matrices y los objetos se presentan en modo de sólo lectura. Para rellenar las entradas, haga clic en el botón Configure [1].

Esto le permitirá cambiar los campos de entrada, también mostrará el input schema relacionado y una plantilla JSON pre-llenada para ayudarle a configurar los valores correctos.

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Para guardar la entrada, haga clic en el botón Done [1]. Para cancelar los cambios realizados, seleccione Cancel [2].

Nota: Dado que la configuración utiliza la dirección JSON Schema definida en la Action y que hay un número ilimitado de configuraciones, no podemos predecir todos los escenarios posibles. Consulte el artículo Automations en Connections para obtener más información sobre estos escenarios.

 

Guardar una automatización

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Para guardar una automatización, haga clic en el botón Save [1] de la cabecera de la página.

 

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