Puede empezar a explorar todas las funcionalidades de Talkdesk Guardian™, como "Reporting", siguiendo estos pasos:
1. Inicie sesión en su cuenta de Talkdesk como Admin.
2. Haga clic en My Apps [1].
3. En la pantalla pop-up, seleccione Guardian [2].
Aparecerá una nueva ventana y se le redirigirá al "Overview" de Guardian.
4. Seleccione Reporting [3].
Verá la siguiente información:
Guardian crea informes que permiten a los usuarios investigar un caso específico, un log o el comportamiento de un agente sin tener que entrar en Guardian cada vez para ajustar los filtros y ampliar los listados. Los usuarios establecen los parámetros de los informes y pueden ser notificados si se cumplen las condiciones especificadas (también conocidas como thresholds).
Para actualizar su cuenta y tener acceso a "Reporting", haga clic en Send email to your CSM. Se enviará un correo electrónico generado automáticamente para que un miembro del equipo de Customer Success Management pueda cumplir con su petición.
Una vez que su cuenta sea estándar, verá lo siguiente:
1. Se mostrará el "Name" [1] de los informes. Por defecto, la lista está ordenada cronológicamente. Haga clic en el icono que se encuentra justo al lado para invertir el orden.
2. La "Description" [2] del informe.
3. El “Status” actual [3] del informe ("enabled" o "disabled").
4. La “Last run” [4], que se refiere a la última vez que se creó un informe.
5. El botón Create [5] para añadir un nuevo informe.
6. La barra de búsqueda [6] para buscar un informe por su nombre.
Después de hacer clic en Create, verá lo siguiente:
1. Elija un "Name" [1] para el informe entrante.
2. Escriba una "Description" [2].
3. Elija el "Status" [3] para el informe.
4. Defina "When" [4] quiere ejecutar el informe (hora, día, semana o mes), incluido en qué minuto.
5. Seleccione los “Impacted users” [5]. En el primer campo se puede elegir entre “Include” o “Exclude”, mientras que en el segundo campo se puede elegir entre “All users” y “Users” (esta última opción permite aplicar el informe a un grupo de usuarios concretos).
6. Verá el número de usuarios afectados [6] por este filtro.
Desplácese hacia abajo para seguir personalizando el informe.
7. Los detalles de la "Condition" [7] permiten configurar las condiciones de ejecución del informe. En el campo "When", elija entre "Logs" y "Case Type", y la frecuencia con la que se produce.
Sugerencia: Si desea restablecer lo que ha hecho, haga clic en el símbolo "More options" [···] ubicado a la derecha.
8. La sección "Actions" [8] le permite definir en qué dirección de correo electrónico recibirá el informe.
9. Cuando haya terminado, haga clic en Create [9] o en Cancel para deshacer esta acción.
Para cambiar la configuración de los datos, basta con pulsar el icono del lápiz que se encuentra a la derecha de la sección del informe.
Se le pedirá que vaya a la página "Edit report" para que los cambios que haga se guarden.
También puede duplicar o remover un informe haciendo clic en el símbolo "More options" [···].