La función Click-to-Call le permite llamar a cualquier cliente desde Microsoft Dynamics 365 por medio de un simple clic en un botón. Además, el Contact Pop es una funcionalidad que permite a los agentes abrir la página del contacto de Dynamics 365, al hacer clic en la insignia de la integración en Callbar.
Requisitos
Para utilizar ambas funciones basadas en CTI, asegúrese de haber habilitado Talkdesk CTI dentro de su integración de Dynamics 365, consultando el artículo - Habilitar la Integración con Talkdesk for Dynamics 365 - que le guiará con:
- La instalación del Channel Integration Framework.
- Tenga en cuenta que la integración con canales de Dynamics 365 solo funciona con aplicaciones de interfaz unificada, y
- Talkdesk for Dynamics 365 está restringido a la versión 1 de Dynamics 365 Channel Integration.
- La configuración de su cuenta de Talkdesk para habilitar CTI for Dynamics 365.
Notas:
- Para obtener e hipervincular correctamente números de teléfono para su uso con Talkdesk Click-to-Call, estos deben especificarse en Dynamics 365 en formato internacional, nacional o en el formato estándar E.164, es decir, el signo más (+), el código de país, el código de área y el número. Si necesita proporcionar un número en formato nacional local, también debe especificar el país como parámetro opcional.
Click-to-Call
Puede llamar a los clientes desde Dynamics 365 a través de la función Click-to-Call. Para utilizarlo, siga los siguientes pasos:
1. Inicie sesión con su cuenta de Talkdesk en la integración CTI [1].
2. Compruebe si ve el icono verde seguido de "Connected" [2], y confirme que Callbar no muestra ninguna advertencia, y que también muestra el estado "Available" [4].
3. En Dynamics 365, vaya a Contacts [5] y luego a Contact record [6].
4. Dentro del contacto, haz clic en el icono del teléfono [5]. Se activará la llamada en Conversations [6].
Nota:En "Views", los campos de tipo numérico se presentan como un enlace, pero no se comunican con la integración con Dynamics 365 Channel, lo que significa que no activará la llamada en Conversations. El clic para llamar a través de Talkdesk CTI dentro de la integración de Dynamics 365 solo está disponible actualmente en "Forms", como Contacts o Cases.
Contact Pop
Al recibir una llamada, Conversations empezará a sonar y mostrará información estándar sobre la llamada entrante, como el número de la persona que llama y el Call ID. Si el número entrante se encuentra en la base de datos de Talkdesk y está sincronizado con su instancia de Dynamics 365.
1. Haga clic en el icono emergente del contacto en Conversations [1] para abrir el contacto en Microsoft Dynamics 365. Una vez hecho clic, se abre la página de contacto en Microsoft Dynamics 365.