La función Click-to-Call le permite llamar a cualquier cliente desde Microsoft Dynamics 365 por medio de un simple clic en un botón. Además, el Contact Pop es una funcionalidad que permite a los agentes abrir la página del contacto de Dynamics 365, al hacer clic en la insignia de la integración en Callbar.
Requisitos
Para utilizar ambas funciones basadas en CTI, asegúrese de haber habilitado Talkdesk CTI dentro de su integración de Dynamics 365, consultando el artículo - Enabling Talkdesk for Dynamics 365 CTI - que le guiará con:
- La instalación del marco de integración del canal.
- Tenga en cuenta que la integración de canales de Dynamics 365 sólo funciona con aplicaciones de interfaz unificada, y
- Talkdesk for Dynamics 365 está restringido a la versión 1 de Dynamics 365 Channel Integration.
- La configuración de su cuenta de Talkdesk para habilitar CTI for Dynamics 365.
Notas:
- En la actualidad, estas funciones sólo son compatibles con la aplicación Callbar (Electron).
- Talkdesk Click-to-Call Extension no puede utilizarse dentro del mismo dominio del conector de Talkdesk. Esto significa que no se puede utilizar en Dynamics 365 ya que entrará en conflicto con el conector y puede desconectarlo. Para utilizarla, debe configurar las opciones de extensión de Talkdesk Click-to-Call para excluir el dominio de Microsoft Dynamics 365 del ámbito de excepción de detección ampliada.
- Para que los números de teléfono de Dynamics 365 se obtengan e hipervinculen correctamente para su uso con Talkdesk Click-to-Call, deben especificarse en formato internacional, nacional o en el formato estándar E.164, es decir, con el signo más (+), el código de país, el código de área y el número. Si necesita proporcionar un número en formato nacional local, debe especificar también el país como parámetro opcional.
Click-to-Call
Puede llamar a los clientes desde Dynamics 365 a través de la función Click-to-Call. Para utilizarlo, siga los siguientes pasos:
1. Inicie sesión con su cuenta de Talkdesk en la integración CTI [1] y en Callbar [2].
2. Compruebe si ve el icono verde seguido de "Callbar connected" [3], y confirme que Callbar no muestra ninguna advertencia, y que también muestra el estado "Available" [4].
3. En Dynamics 365, vaya a Contacts [5] y luego a Contact record [6].
4. Dentro del contacto, haga clic en el icono del teléfono [7]. Activará la llamada en Callbar [8].
Nota: En "Views", los campos de tipo de número se presentan como un enlace, pero no se comunican con la integración del canal Dynamics 365, lo que significa que no activará la llamada en Callbar. El Click-to-Call a través de Talkdesk CTI dentro de la integración de Dynamics 365 está actualmente disponible sólo en "Forms", como Contacts o Cases.
Contact Pop
Al recibir una llamada, Callbar empezará a sonar y mostrará información estándar sobre la llamada entrante, como el número de la persona que llama y el identificador de llamada. Si el número entrante se encuentra en la base de datos de Talkdesk y está sincronizado con su instancia de Dynamics 365, mostrará la insignia de Dynamics 365 en Callbar.
1. Haga clic en la insignia de la integración en Callbar [1] para abrir el contacto en Dynamics 365.
2. Al hacer clic se abre la página de contacto en Dynamics 365.