Uso de Salesforce High Velocity Sales (HVS)

Una vez que Salesforce High Velocity Sales (HVS) esté configurado, puedes ir a la aplicación High Velocity Sales y empezar a utilizarla.

Nota: Esta función solo es compatible con Conversations.

 

Construir una Sales Cadence usando Call Results for Branching

Para construir una Sales Cadence, solo tienes que seguir estas instrucciones desde Salesforce.

 

Uso de High Velocity Sales como un Agente

Si eres un agente, puedes aprovechar las High Velocity Sales de la siguiente manera:

Using_HVS_1.png

 

  1. Vaya al panel de Work Queue [1] y añada tantos registros como desee a un Sales Cadence [2].
  2. Como alternativa, también puede añadir esos registros a My List [3].

 

Nota: En Sales Cadences, usted solo puede añadir Contactos y Leads, mientras que en My List también puede añadir cuentas.

Using_HVS_2.png

 

  1. Al hacer clic en el icono de teléfono [4] situado junto a cualquier contacto de la Work Queue, se iniciará una llamada en Conversations.
  2. Al finalizar la llamada, y dependiendo de la configuración, el registro debería desaparecer del paso o de la lista. Para más información sobre la configuración de HVS, lea el artículo Configurar Salesforce High Velocity Sales (HVS).

Notas:

  • El Talkdesk CTI debe estar siempre conectado.
  • Para iniciar una llamada, el Contacto/Lead utilizado debe estar sincronizado con Talkdesk. Hay dos formas posibles de hacer coincidir una llamada en Talkdesk con el elemento de trabajo en Salesforce HVS:
    1. El Contact/Lead se sincroniza con Talkdesk y no cambia el Contacto respectivo en Conversations (en caso de que tenga más de uno). En esta situación, la Talkdesk Activity se crea en Salesforce con el contacto correcto y el elemento de trabajo relacionado con ese registro se marca como completado.
    2. Si el Contacto/Lead no está sincronizado con Talkdesk, o si decide cambiar el contacto en las Conversations, el número de teléfono utilizado en la llamada debe ser exactamente el mismo que el del elemento de trabajo. El número de teléfono en Contact/Lead/Account puede contener símbolos adicionales como (, ) o - pero siempre debe incluir el código de país. Por ejemplo, (408) 326-9000 es un número no válido para este escenario, y el elemento de trabajo no desaparece de la lista automáticamente, pero +1 (408) 326-9000 es un número válido, por lo que el elemento de trabajo debe marcarse como completado automáticamente.
  • Si ninguna de las anteriores corresponde al caso de uso, el elemento de trabajo deberá marcarse como completo manualmente.
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