Configurar Salesforce Sales Engagement (antes HVS)

El módulo Salesforce Sales Engagement es una solución diseñada para acelerar el proceso de ventas.

Si utiliza Talkdesk for Salesforce, puede habilitar Salesforce Sales Engagement para que sus agentes puedan hacer click to call y marcar automáticamente una llamada como "completed" cuando ésta termine, pasándola al siguiente paso del proceso sales cadence. Sin esto, "mark complete" sería un paso manual. La información sobre las disposiciones de las llamadas también se pasará, por lo que puede decidir el flujo de trabajo en función de esto.

Siga estas instrucciones para configurar Salesforce Sales Engagement.

 

Requisitos

Nota: Esta función debe estar activada en su cuenta de Talkdesk. Póngase en contacto con Customer Success o Talkdesk Support para pedir la habilitación de Sales Engagement (antes HVS) en su paquete Talkdesk for Salesforce.

Además, para utilizar Salesforce Sales Engagement confirme si la función está activada en su organización de Salesforce y que los usuarios tienen todas las licencias y permisos necesarios.

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  1. En su cuenta de Salesforce, vaya a Setup [1].
  2. Realice una Quick Find de "Sales Engagement" y luego haga clic en Sales Engagement [2].

 

Definir Call Results for Branching

Si el objetivo es utilizar puntos de decisión basados en Call Results, en los flujos de trabajo de Sales Cadence puede asignar los Call Results en Salesforce con las Dispositions en su cuenta de Talkdesk, a través de la página Sales Engagement de la Configuración.

image1 (1).png

  1. Realice una Búsqueda rápida de "Sales Engagement", haga clic en esto y siga los pasos de configuración.
  2. Vaya a Sales Engagement Settings [1].
  3. Haga clic en la sección Cadence Call Settings.
  4. En la subsección Define Custom Call Results, haga clic en el toggle para activarla [2].

 

Notas:

  • Asegúrese de no habilitar el toggle a Always Show Salesforce Log a Call Window, de lo contrario, "mark complete" sería un paso manual para registrar una ventana de llamada.
  • Asegúrese de escribir las Dispositions exactamente como están en su cuenta de Talkdesk (incluyendo las mayúsculas).
  • Para esta configuración, las Dispositions no pueden incluir comas (por ejemplo, ''Not answered, try later''), esto no es posible porque Salesforce usa las comas como un carácter separador para permitirnos relacionar dos Dispositions diferentes al mismo Call Result. Si tiene Dispositions que contienen comas y desea utilizarlas como Call Results, puede editar esas Dispositions. Aprenda cómo hacerlo consultando el artículo Dispositions.

 

Habilitar y Configurar Sales Engagement en Talkdesk for Salesforce

Después de confirmar las configuraciones anteriores, puede proceder a la habilitación de la función Sales Engagement en Talkdesk for Salesforce, siguiendo estos pasos:

Setting_up_HVS_3.png

  1. Vaya a Talkdesk Admin [1] > Settings [2].

Setting_up_HVS_4.png

  1.  Desplácese hasta la sección ''High Velocity Sales'' y habilite la función haciendo clic en el toggle [3].
  2.  En ''Mark calls as completed on'', seleccione la opción más adecuada [4] para las listas HVS:
  • Una outbound call ends, o
  • una outbound call disposition is set

Nota: Si elige la opción "an outbound call ends", todos los ajustes relacionados con los Call Results no funcionarán correctamente (puntos de decisión en Sales Cadence o informes), porque cuando una llamada termina la información relacionada con el Disposition no está disponible.

  1. Desactive el botón ''Mark calls missed as completed'' [5] si no desea marcar una llamada como completada en las listas HVS cuando la llamada esté perdida. Por defecto, esta opción está habilitada.
  2. Pulse Save [6].

Una vez que las HVS estén activadas, usted y su equipo pueden empezar a aprovecharlo.

Para obtener más información, lea el artículo Uso de Salesforce High Velocity Sales (HVS).

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