Gracias a la función Salesforce Dynamic Outbound Caller Id, usted y sus agentes pueden elegir qué número de teléfono saliente desean utilizar, de acuerdo con una regla empresarial definida, al iniciar una llamada en un contexto click-to-call o Salesforce Dialer.
Siga estas instrucciones para aprender a habilitar y utilizar la función de Salesforce Dynamic Outbound Caller Id.
Nota: Esta función es actualmente compatible con Conversations app y Talkdesk for Service Cloud Voice.
Requisitos
Antes de configurar el Salesforce Dynamic Outbound Caller ID, asegúrese de que:
- Se ha instalado la aplicación Conversations o Talkdesk para Service Cloud Voice.
- En Talkdesk account > Admin > Preferences, la "Outbound Caller ID Selection" está configurada como "Customized".
Configurar Required Inputs y Output
Para habilitar la función, debe crear un flujo relámpago en Salesforce con las siguientes entradas y salidas:
Inputs:
- obj_name
- obj_id
- phone_number
- user_id
Outputs:
- outbound_phone_number
Notas:
- Las entradas son opcionales, pero permiten tener información útil dentro del flujo.
- El número de teléfono de salida es una variable desde la que se realizarán las llamadas, por lo que debe ser uno de sus números de teléfono del contact center.
1. En su cuenta de Salesforce, vaya a Lightning Setup [1].
2. Realice una Quick Find de "flows" y, a continuación, haga clic en Flows [2] de la lista.
3. Se abrirá la pantalla "Setup for Flows" [3]. Haga clic en el botón New Flow [4].
4. Seleccione Autolaunched Flow (No Trigger) [5] y pulse Create [6].
5. Pulse la pestaña Manager [7].
6. Haga clic en el botón New Resource [8].
7. A continuación, rellene el formulario como se indica a continuación:
- Resource Type: Seleccione Variable [9].
- API Name: Introduzca los valores de entrada [10], es decir, "obj_name", "obj_id", "phone_number" o "user_id".
- Data type: Seleccione Text [11].
- Availability Outside the Flow: Marque la opción Available for input [12].
8. Pulse Done [13].
9. Repita los pasos 6 a 8 para incluir las 4 entradas (obj_name, obj_id, phone_number y user_id).
10. Para incluir el requisito de salida, haga clic en el botón New Resource, y rellene el formulario de la siguiente manera:
- Resource Type: Seleccione Variable [14].
- API Name: Insertar "outbound_phone_number" [15].
- Data Type: Seleccione Text [16].
- Default Value: (campo opcional) El número de teléfono de contact center desde el que se harán las llamadas va directamente aquí, de lo contrario, debe añadirse a través de la adición de Elements > Assignment al flujo.
- Availability Outside the Flow: Marque la opción Available for output [17].
11. Para completar la configuración, pulse el botón Done [18].
12. Dentro del Flow Builder, las 5 variables (entradas/salidas) deberían aparecer en "Resources". En caso contrario, revise los pasos anteriores.
13. Cuando esté listo, haga clic en Save [19] en la parte superior de la página.
14. Rellene el formulario de la siguiente manera:
- Flow Label: Puede ser cualquier nombre, por ejemplo, "Dynamic Outbound Caller ID Selection"
- Flow API Name: Este campo se actualizará automáticamente después de añadir una "Flow Label".
15. Haga clic en Save [20].
16. Seleccione Activate para que el flujo se habilite en los próximos pasos.
Habilitar la Función
Después de construir el lightning flow, es necesario habilitarlo siguiendo estos pasos:
1. En su cuenta de Salesforce, seleccione Talkdesk Admin [1] y vaya a Settings [2].
2. Desplácese hacia abajo hasta la sección "Dynamic Outbound Caller ID Flow "; seleccione el lightning flow que desea utilizar de la lista de flujos previamente creados y disponibles [3].
3. Haga clic en Save [4].
A partir de ahora, el flujo seleccionado se utilizará para elegir el Outbound Caller Id cada vez que un agente inicie una llamada desde Salesforce. Tenga en cuenta que esto solo ocurrirá a través de click-to-call de Talkdesk for Salesforce; la función click-to-call de Salesforce no se verá afectada.