La función Salesforce Mobile Click to Call le permite un click-to-call a cualquier contacto en la aplicación móvil de Salesforce e iniciar una llamada a ese número con el Talkdesk Conversations Mobile App™ es una experiencia muy fluida.
Requisitos
Antes de configurar el Salesforce Mobile Click to Call, asegúrese de que:
- Se ha configurado una integración válida de Talkdesk con una organización de Salesforce.
- La aplicación móvil de Salesforce está instalada en el dispositivo deseado.
- El Talkdesk Conversations Mobile App está instalado en el dispositivo deseado y usted ha iniciado la sesión.
Configurar la Función
Para configurar la función Mobile Click to Call, tendrá que hacerlo a través de la versión del navegador de su Salesforce org.
- Vaya a Setup.
2. Seleccione la pestaña Object Manager.
3. Haga clic en el objeto Contact y seleccione Buttons, Links, and Actions.
4. Haga clic en el botón de New Action, y rellene el formulario de la siguiente manera:
- Action Type: seleccione Custom Visualforce.
- Visualforce Page: seleccione ContactButton [ClickToCallContactPage].
- Height: 300px.
- Label: Talkdesk.
- Name: Talkdesk.
- Icon: haga clic en Change Icon. Seleccione el call_icon y guarde la acción.
5. Vuelva al menú de objetos de Contact. Seleccione la pestaña Page Layouts y haga clic en Edit en el Contact Layout deseado.
6. Haga clic en Mobile & Lightning Actions, arrastre y suelte la acción de Talkdesk creada en la sección Salesforce Mobile and Lightning Experience Actions y guarde el Layout.
7. Vaya al layout de Contact donde agregó la acción y verá el botón de acción de Talkdesk.
8. Al hacer clic en la acción, debería abrirse una ventana modal con los números de teléfono del contacto a llamar.
Uso de Salesforce Mobile Click to Call
Una vez que haya completado la configuración en su Salesforce org desde el navegador, puede empezar a utilizar la función completando los siguientes pasos:
- Abra la aplicación móvil de Salesforce.
- Abra el contacto deseado. La nueva acción de Talkdesk debería aparecer en la parte superior del Action Bar.
- Pulse el icono de acción Call with Talkdesk.
- Seleccione el número de teléfono preferido. Esto abrirá el Conversations Mobile App y se iniciará la llamada saliente.
Nota: Dependiendo de sus configuraciones de salida en Talkdesk, en iOS la llamada debería iniciarse automáticamente. En Android, el Talkdesk Conversations Mobile App puede abrirse con el número de teléfono añadido en el teclado numérico. En este caso, el agente solo tiene que pulsar el botón "Call" del dispositivo para iniciar la llamada.