La funcionalidad SMS (Short Message Service) for Lightning Flows permite a los clientes enviar SMS desde Salesforce Lightning Flows y/o el Process Builder.
Nota: Esta función solo está disponible para las cuentas en las que Talkdesk SMS está activado.
Cómo se configura en Talkdesk
Para activar SMS for Lightning Flows, realice estos pasos:
- Inicie sesión como "Admin" en su cuenta de Talkdesk.
- Seleccione Admin [1].
- Seleccione Preferences [2].
- Desplácese hacia abajo hasta que vea "SMS Settings" y deslice el toggle "SMS" hacia la derecha [3].
- Seleccione el número [4], que se utilizará para enviar el SMS.
6. Arrástrelo y suéltelo en el campo "Enabled" [6].
Una vez activada la función en su cuenta de Talkdesk, navegue hasta su cuenta de Salesforce y realice estos pasos:
7. Después de iniciar sesión en Salesforce, haga clic en Talkdesk Admin [6] y seleccione Settings [7].
8. Desplácese hacia abajo y active la opción "SMS for Lightning Flows" [8] eligiendo el número de salida por defecto.
9. Pulse Save [9].
Cómo utilizarlo
La función SMS Lightning Flow puede utilizarse de dos maneras: a través de las opciones "Process Builder" o "Flows". Las siguientes subsecciones muestran un ejemplo para cada opción.
Activación en el Process Builder
Para empezar a enviar SMS a través del Process Builder, inicie sesión con su cuenta de Admin y realice los siguientes pasos:
1. Haga clic en el icono del engranaje, en la parte superior derecha.
2. Pulse Setup.
3. Busque Process Builder en la esquina superior izquierda, en el campo de búsqueda y pulse Enter.
4. Seleccione el resultado del Process Builder, justo debajo de la barra.
5. Haga clic en New para crear un nuevo proceso en Process Builder.
6. Rellene los campos "Process Name", "API Name", "Description", elija la opción "A record changes" para el campo "The process starts when" y haga clic en "Save".
Cuando se abra la nueva ventana, realice los siguientes pasos:
1. Haga clic en Add Object [1].
2. Elija "Contact" [2] en la sección "Object".
3. Seleccione "only when a record is created" [3] en "Start the process".
4.Pulse Save [4].
5. Haga clic en Add Criteria [5].
6. En "Criteria Name" [6] escriba SMS.
7. Seleccione "No criteria - just execute the actions!" [7] en el menú "Criteria for Executing Actions".
8. Pulse Save [8].
9. Haga clic en Add Action [9].
10. Seleccione "Apex" [10] en "Action Type".
11. Escriba "Send" [11] en "Action Name".
12. Seleccione la "Apex Class" etiquetada como "Send SMS" [12].
13. En "Set Apex Variables" [13] seleccione "String" para el "Type" y escriba el mensaje que quiere enviar debajo de "Value". Si hace clic en el signo más (+), aparecerá una fila nueva y podrá escribir el número de teléfono al que se enviará el SMS.
14. Pulse Save [14].
15. Guarde el proceso nuevo haciendo clic en Activate [15].
Ahora se establece un proceso para que, al crear los contactos, se envíe un SMS al número de teléfono elegido junto con el mensaje definido correspondiente.
Activación en Lightning Flows
Si decide utilizar "Flows", realice los siguientes pasos:
1. En Salesforce vaya a Setup > Flows > New Flow.
2. Seleccione Screen Flow y haga clic en Create.
3. Vaya a Action [1], arrástrela y suéltela encima de Start [2].
4. En la pantalla "New Action", busque "Send SMS" [3] y haga clic en él.
5. Rellene los campos "Label" [4] y "API Name" [5].
6. En "Set Input Values" escriba el "message" [6] y el "phone number" [7] al que se enviará el SMS.
7. Pulse Done [8].
8. Conecte los objetos [9], "Start" y "Action" y haga clic en Save [10].
9. Rellene las áreas "Flow Label" [11], y "Flow API Name" [12].
10. Haga clic en Save [13].
11. Pulse Run [14].
Una vez hecho esto, se enviará el SMS y se creará un registro en las actividades Talkdesk.