Notas:

• Talkdesk Dialer for Salesforce™ es actualmente compatible sólo con la aplicación Callbar (Electron) y Workspace Conversations App.
• Talkdesk Dialer for Salesforce también necesita conocer la sesión de acceso del agente en el Salesforce Connector, también conocido como widget de teléfono de Salesforce o CTI de teléfono. Siga las instrucciones del artículo Inicie sesión en Salesforce Connector para asegurarse de que la conexión está configurada correctamente.
• Los usuarios que tengan por defecto el Standard User Salesforce Profile no podrán cambiar el estado de la llamada correctamente. Para lograrlo, hay que asignarles permisos PushTopic Read, a nivel de perfil.

Talkdesk Dialer for Salesforce ofrece al agente y al vendedor la posibilidad de marcar automáticamente una lista de registros de Salesforce (Contacts, Leads, Accounts, Cases y Opportunities). Talkdesk Dialer for Salesforce ofrece dos modos de marcación, Power y Preview. En el modo de marcación Preview, los agentes pueden revisar los registros antes de iniciar las llamadas, lo que les permite posteriormente iniciar la llamada o pasar a otro registro. En el modo Power, las llamadas se iniciarán automáticamente una tras otra, respetando una espera definida entre ellas.

Para acceder a Talkdesk Dialer for Salesforce, primero deberá hacer una petición a Talkdesk para incluir la función en su paquete de instalación. Una vez activada, inicie sesión en su cuenta de Salesforce y siga estos pasos.

Habilitar Talkdesk Dialer for Salesforce

1. Haga clic en Talkdesk Admin [1] y vaya a Settings [2] en la parte izquierda de la página.

2. Active la opción "Enable Talkdesk Dialer for Salesforce" pulsando hacia la derecha el botón "Enabled" [3].

3. Vaya a Dialer en la parte izquierda de la página para empezar a configurar sus modos Preview y Power.

• Para Preview Dialing, puede configurar los ajustes de tiempo por defecto para el tiempo de vista previa y lo que el dialer debe hacer cuando el tiempo de vista previa expira.
• Para Power Dialing, puede configurar el tiempo de espera entre las llamadas y lo que quiere que haga el dialer cuando expire el tiempo. (Nota: actualmente la espera entre llamadas comienza al final de la llamada y no después de la misma)

Consejo: Actualmente, el retardo entre llamadas comienza al finalizar la llamada y no después del trabajo de llamada.

Nota: estos ajustes se aplicarán por defecto a sus Talkdesk campaigns. Puede cambiar estos ajustes por campaña, y los que elija para la campaña anularán los ajustes por defecto.

1. 4. En la sección "Campaign and Dialer Lists Permissions" puede configurar los ajustes de creación y edición.

• Elija los roles de Talkdesk que deben tener permisos para crear o editar campañas y listas de marcadores.
• Elija los roles de Talkdesk que deben poder ver el botón Finish en una campaña de Talkdesk y finalizarla para todos los agentes.

Nota:

• Los agentes sólo ven las campañas de Talkdesk que han creado y a las que han sido asignados. En este caso, el permiso para editar sólo permitirá a los agentes editar las campañas que pueden ver. Por otro lado, los supervisores pueden ver todas las campañas de Talkdesk y, como tales, si se les da permiso para editar, podrán editar todas las campañas de Talkdesk.
• Un usuario con permiso para editar listas de automarcadores puede editar cualquier lista, incluso las que no haya creado. Para saber más sobre cómo utilizar mejor las listas de automarcadores, consulte este artículo.

5. En la sección “Object Fields Configuration” podrá configurar los campos de teléfono que deben utilizarse para llamar a cada uno de los objetos estándar, así como los campos que deben utilizarse para gestionar las solicitudes de “Do Not Call”.

• • Bajo “Set default phone fields”, elija el campo de teléfono por grupo de objetos que se utilizará en las campañas de marcación automática. Puede elegir un campo estándar o personalizado del tipo teléfono.
  • Bajo “Set default fields to manage Do Not Call”, elija un campo de los tipos casilla de verificación o casilla de verificación de fórmula para utilizarlo como el que se va a gestionar solicitudes “Do Not Call” para cada grupo de objetos.

• • El campo "Do Not Call" seleccionado se tiene en cuenta al marcar la casilla de verificación "Enforce Salesforce Do Not Call" en las campañas de Talkdesk.

Consejo: Para las campañas de Talkdesk con esta opción activada, el marcador comprueba el estado del campo elegido antes de realizar cada llamada, para asegurarse de que el registro no está marcado como "Do Not Call" en el momento de la llamada.

Nota: Si no elige un campo específico, se utilizará el campo de teléfono estándar de Salesforce como al que llamar para cada objeto. El campo estándar "Do Not Call" de Salesforce se utilizará para gestionar las solicitudes de "Do Not Call", si elige imponer Do not call al crear una campaña de Talkdesk.

6. Por último, en la sección “Other Configurations”, puede:

• Seleccionar la zona horaria predeterminada para las campañas de marcador para que coincida con una de las cuentas de Salesforce o con la zona horaria del usuario, o elija una zona horaria personalizada.

Nota: La zona horaria también puede cambiarse por campaña en el momento de la creación. La zona horaria elegida para una campaña específica anulará esta zona horaria por defecto.

7. Haga clic en Save.

A continuación, para acceder al marcador de Talkdesk for Salesforce, utilice la pestaña "Talkdesk Campaigns". Para acceder a las listas de Dialer, utilice la pestaña "Dialer Lists" de la aplicación Talkdesk Lightning.  

Añadir las Pestañas Talkdesk Campaigns y Dialer List a la aplicación elegida

El paquete gestionado de Talkdesk for Salesforce aporta una nueva pestaña personalizada para las Talkdesk Campaigns y otra para las Dialer Lists como parte de la aplicación Talkdesk Lightning. Para añadirlas a su aplicación Lightning preferida, siga estos pasos:

1. Haga clic en el botón edit (lápiz) en la barra de navegación de la aplicación de rayos que desea cambiar.

2. Luego, seleccione Add More Items.

3. Busque "Talkdesk Campaigns" dentro de la categoría "All" y añada la pestaña "Talkdesk Campaigns".

4. Por fin, pulse Save. La pestaña ya está disponible en la barra de navegación de tu aplicación de rayos.
5. Repita el mismo proceso para la pestaña Dialer Lists.

Para obtener más información sobre cómo utilizar Talkdesk Dialer for Salesforce, consulte el artículo Utilizando Talkdesk Dialer for Salesforce.