Notas:

• Talkdesk Dialer for Salesforce™ es actualmente compatible con la Conversations App de Workspace.
• Talkdesk Dialer for Salesforce necesita conocer la sesión de inicio de sesión del agente en el Salesforce Connector, también conocido como widget para teléfonos de Salesforce o CTI para teléfonos. Siga las instrucciones indicadas. Por favor, inicie sesión en Salesforce Connector para asegurarse de que esta conexión esté correctamente configurada.
• Los usuarios con el Standard User Salesforce Profile por defecto, no podrán cambiar el estado de la llamada correctamente. Para ello, se les deberán asignar permisos de PushTopic Read, a nivel de perfil.

Talkdesk Dialer for Salesforce ofrece a los agentes y vendedores la posibilidad de marcar automáticamente una lista de registros de Salesforce (Contacts, Leads, Accounts, Cases, and Opportunities). Talkdesk Dialer for Salesforce ofrece dos modos de marcación, Power y Preview. En el modo Preview, los agentes pueden revisar los registros antes de iniciar las llamadas, lo que les permite posteriormente iniciar la llamada o pasar a otro registro. En el modo Power, las llamadas se iniciarán automáticamente una tras otra, respetando un retardo definido entre llamadas.

Para acceder a Talkdesk Dialer for Salesforce, necesita solicitar esta función en su paquete de instalación. Se requiere una licencia adicional, y la habilitación corre a cargo de Talkdesk. Una vez que esté lista, inicie sesión en su cuenta de Salesforce y siga los pasos que se indican a continuación.

Activar Talkdesk Dialer for Salesforce

1. Haga clic en Talkdesk Admin [1], y vaya a Settings [2], en la parte izquierda de la página.

2. Active la opción “Enable Talkdesk Dialer for Salesforce” pulsando con el botón derecho del ratón el botón “Enabled” [3].

3. Vaya a Dialer en la parte izquierda de la página para empezar a configurar los modos de marcación automática Preview y Power.

• • Para el modo de marcación automática Preview, puede configurar los ajustes de tiempo por defecto para el tiempo de vista previa y lo que debe hacer el marcador cuando expire el tiempo de vista previa.
  • Para el modo de marcación automática Power, puede configurar el retardo entre llamadas y lo que desea que haga el marcador cuando expire el tiempo.

Consejo: Actualmente, el retardo entre llamadas comienza al finalizar la llamada y no en After Call Work.

Nota: Estos ajustes serán los que se apliquen por defecto a sus Talkdesk Campaigns. Puede cambiar estos ajustes por campaña y los que elija para la campaña anularán estos ajustes por defecto.

4. En la sección “Campaign and Dialer Lists Permissions” puede configurar los ajustes de creación, edición y finalización.

• • Elija los roles de Talkdesk que deben tener permisos para crear o editar campañas y Dialer Lists.
  • Elija los roles de Talkdesk que deben poder ver el botón Finish en una campaña de Talkdesk y finalizarla para todos los agentes.

Nota:

• Los agentes sólo ven las Talkdesk Campaigns que han creado y a las que han sido asignados. En este caso, el permiso para editar sólo permitirá a los agentes editar las campañas que puedan ver. Por otro lado, los supervisores pueden ver todas las Talkdesk Campaigns y, como tales, si se les da permiso para editar, pueden editar todas las Talkdesk Campaigns.
• Un usuario con permiso para editar Dialer Lists puede editar cualquier lista, incluso las que no haya creado. Para saber más sobre cómo utilizar mejor Dialer Lists, consulte este artículo.

5. En la sección “Object Fields Configuration”, podrá configurar los campos telefónicos que deben utilizarse para llamar a cada uno de los objetos estándar, así como los campos que deben utilizarse para gestionar peticiones “Do Not Call”.

• • En “Set default phone fields”, elija el campo telefónico por grupo de objetos que debe utilizarse en las campañas de marcación automática. Puede elegir un campo estándar o personalizado del tipo de teléfono.
  • En “Set default fields to manage Do Not Call”, elija un campo de los tipos de casilla de verificación o casilla de verificación de fórmula que se utilizará como el que gestionará las peticiones “Do Not Call” para cada grupo de objetos.

• • El campo “Do Not Call” seleccionado se tiene en cuenta cuando marca la casilla de verificación “Enforce Salesforce Do Not Call” en Talkdesk Campaigns.

Consejo: Para Talkdesk Campaigns con esta opción activada, el marcador comprueba el estado del campo elegido antes de realizar cada llamada, para asegurarse de que el registro no está marcado como “Do Not Call” en el momento de la llamada.

Nota: Si no elige un campo específico, se utilizará el campo de teléfono estándar de Salesforce como al que llamar para cada objeto. El campo estándar “Do Not Call” de Salesforce se utilizará para gestionar peticiones “Do Not Call”, si decide imponer “Do Not Call” al crear una campaña Talkdesk.

6. Por último, en la sección “Other Configurations”, puede:

• Eligir la zona horaria predeterminada para las campañas de marcación automática para que coincida con una de las cuentas de Salesforce o con la zona horaria del usuario, o elija una zona horaria personalizada.

Nota: La zona horaria también puede cambiarse por campaña en el momento de la creación. La zona horaria elegida para una campaña específica anulará esta zona horaria por defecto.

7. Haga clic en Save.

A continuación, para acceder a Talkdesk for Salesforce Dialer, utilice la pestaña "Talkdesk Campaigns". Para acceder a Dialer Lists, utilice la pestaña "Dialer Lists'' presente en la aplicación Talkdesk Lightning.

Añadir las pestañas Talkdesk Campaigns y Dialer List a la aplicación elegida

El Talkdesk for Salesforce Managed Package trae una nueva pestaña personalizada para Talkdesk Campaigns y otra para Dialer Lists como parte de la aplicación Talkdesk Lightning. Para añadirlas a su lightning app preferida, siga estos pasos:

1. Pulse el botón de edición (lápiz) en la barra de navegación de la lightning app que desee modificar.

2. A continuación, seleccione Add More Items.

3. Busque "Talkdesk Campaigns" dentro de la categoría “All” y añada la pestaña "Talkdesk Campaigns".

4. Por último, pulse Save. La pestaña estará disponible en la barra de navegación de su lightning app.
5. Repita el mismo proceso para la pestaña Dialer Lists.

Para más información sobre cómo utilizar Talkdesk Dialer for Salesforce, consulte el artículo Utilizar Talkdesk Dialer for Salesforce.