Visualización de Tenant Custom Contact Field en Callbar

Talkdesk le permite mostrar un campo de contacto adicional en Callbar para dar a los agentes un contexto adicional al realizar las llamadas.

Esto es útil para cuando un cliente tiene varios registros de contacto indistintos en su organización y los agentes necesitan saber a qué registro van a asociar sus llamadas. Por ejemplo:

  • Es necesario crear nuevos registros de clientes para diferentes partes de su canal de distribución.
  • Su contact center gestiona varios productos y necesita registros de clientes distintos por producto.
  • Un cliente tiene una presencia distinta en varios lugares, y usted necesita un registro de contacto distinto para cada uno.

Nota: Si existe sincronización entre los contactos de Talkdesk y Salesforce, la habilitación del campo "Tenant_Talkdesk" debe realizarse en Salesforce y no en Talkdesk. Obtenga más información sobre cómo hacerlo en la sección Enabling the Tenant Custom Field on Salesforce.

Habilitación del Tenant Custom Field para Talkdesk Contacts

tenant_1___3.png

Puede habilitar este campo yendo a Admin [1] > Preferences [2] y añadiendo un campo personalizado llamado ''Tenant_Talkdesk'' [3].

Una vez añadido el campo, haga clic en Save en la parte inferior de la página para finalizar el campo ''Tenant_Talkdesk''.

Nota: Para obtener instrucciones más detalladas sobre la adición de campos personalizados, lea el artículo Add Custom Fields.

tenant_4.png

Después de hacer clic en Save, sus contactos mostrarán un nuevo campo llamado "Tenant_Talkdesk" [4].

tenant_5_.png

Posteriormente, Callbar mostrará estos valores para el contacto [5].

 

Activación del Tenant Custom Field en Salesforce

 Si su organización sincroniza Talkdesk contacts desde Salesforce, le recomendamos que habilite este campo en el lado de Salesforce.

Notas:

  • Si importa Talkdesk contacts desde Salesforce, pero activa ''Tenant_Talkdesk'' en Talkdesk Admin, Salesforce no mostrará el campo personalizado.
  • Para completar las instrucciones que se indican a continuación es necesario iniciar una resincronización de contactos desde Salesforce a Talkdesk. Asegúrese de que sus contactos de Salesforce están bien organizados antes de iniciar estos pasos.

Para mostrar Custom Fields desde los contactos de Salesforce, añadirá "Tenant_Talkdesk" como campo personalizado al objeto Contact dentro de Salesforce. Consulte la documentación de Salesforce para obtener instrucciones completas sobre cómo crear un campo personalizado y mostrarlo en el diseño del contacto correspondiente para facilitar el acceso a la edición, si es necesario.

Cuando cree el campo personalizado, tiene que crearlo con estos parámetros.

Field Label

Tenant_Talkdesk

Field Name

Tenant_Talkdesk

API Name

Tenant_Talkdesk__c

Data Type

Text, 16-character length

Una vez creado el campo personalizado, debe iniciar la sincronización manual de contactos desde Salesforce to Talkdesk para revelar el campo dentro de Talkdesk.

 

Nota: cuando habilite "Tenant_Talkdesk" en Salesforce, aparecerá en las páginas de contacto de Talkdesk cuando Talkdesk se de cuenta de que tiene que actualizarlas. Esto significa que las automatizaciones que actualizan los registros individualmente harán que aparezca el campo personalizado. El método descrito aquí hace que Talkdesk actualice todos los registros volviendo a importarlos desde Salesforce, revelando efectivamente el campo personalizado para todos los contactos.

tenant_salesforce.png

1. Vaya a Admin [1] Integrations [2] Salesforce [3].

tenant_salesforce2.png

2. Haga clic en Configuration [4].

salesforce_5.png

3. Sin realizar ningún cambio en la configuración de la integración, haga clic en Save [5].

Una vez que haga clic en Save, los registros de contacto dentro de Talkdesk mostrarán ''Tenant_Talkdesk''. Además, Callbar presentará los valores atribuidos a ''Tenant_Talkdesk'' para los contactos que coincidan con el número de una llamada.

Nota: Puede utilizar un campo de fórmula (texto) dentro de Salesforce para agilizar el llenado de Tenant_Talkdesk. Para más información, consulte la documentación específica de Salesforce.

Volver ""
Por favor, inicie sesión para enviar una solicitud.