Con las tareas automáticas, sus agentes pueden permanecer ocupados atendiendo llamadas y evitar la actualización manual de dos sistemas. Puede crear las siguientes reglas (y más) en su integración de Talkdesk for Dynamics 365, para mantener el volumen de trabajo de sus agentes al mínimo:
- When a new contact is created, sync contact in Microsoft Dynamics 365.
- When an outbound call ends in Talkdesk, log a call in Microsoft Dynamics 365.
- When a contact is updated in Talkdesk, sync contact in Microsoft Dynamics 365.
- When an outbound call disposition is set, sync lead in Microsoft Dynamics 365.
- When an outbound call is missed, create case in Microsoft Dynamics 365.
Las automated tasks ayudarán a agilizar el proceso de asistencia y ventas y a mejorar la calidad del servicio que su equipo presta a los clientes.
Nota: Para utilizar los tipos de acción "sync lead" o "sync opportunity", asegúrese de que la cuenta de Microsoft Dynamics 365 tiene instalada una solución que incluya el tipo de entidad de cliente potencial u oportunidad, según corresponda.
Para configurar una tarea automatizada, realice estos pasos:
- Inicie sesión en la cuenta de Talkdesk como un Administrador.
- Vaya a Admin [1] > Integrations [2].
- Haga clic en Dynamics 365 [3].
- Haga clic en Add New Automated Task o en Add your first automated task for Dynamics 365 [4] si aún no tiene ninguna tarea.
- Personalice la tarea automatizada según sus necesidades.
- Cuando termine, haga clic en Save en la parte inferior de la página.
Ejemplo: Sincronizar un Contacto desde una Outbound Disposition
Tomemos el ejemplo de la sincronización de un contacto en Dynamics 365 cuando se establece una disposición de llamada outbound.
En la sección 1, "Choose a Talkdesk event and an action", utilice los menús desplegables para configurar una declaración como "When an outbound call disposition is set [5] in Talkdesk then Sync Contact [6] in Dynamics 365".
Si lo desea, puede hacer clic en Add filter en la sección 2, "Define event", para iniciar esta automatización solo cuando se cumplan ciertas condiciones. Consulte nuestra documentación sobre FIltros de Automated Tasks para obtener más información.
En la sección 3, "Define action", puede personalizar los datos que Talkdesk envía a Dynamics 365 arrastrando los campos correspondientes a los cuadros de texto. Para obtener más información, lea el artículo: Campos de Automated Tasks.
Puede personalizar estos campos según sus preferencias, sin embargo, tenga en cuenta que los campos Name [7] y Last Name [8] son obligatorios para esta automatización.
Una vez completada la configuración, haga clic en Save en la parte inferior de la página para activar la tarea automatizada. Puede inhabilitar y volver a habilitar esta tarea automatizada en cualquier momento alternando el botón a OFF / ON.
Si tiene alguna pregunta o si necesita más ayuda, no dude en ponerse en contacto con Talkdesk Support.