Con las tareas automáticas, sus agentes pueden permanecer ocupados atendiendo llamadas y evitar la actualización manual de dos sistemas. Puede crear las siguientes reglas (y más) en su integración de Talkdesk para Dynamics 365, para mantener el volumen de trabajo de sus agentes al mínimo:
- Cuando se crea un contacto nuevo, se sincroniza en Microsoft Dynamics 365.
- Cuando finaliza una llamada saliente en Talkdesk, se registra una llamada en Microsoft Dynamics 365.
- Cuando se actualiza un contacto en Talkdesk, se sincroniza el contacto en Microsoft Dynamics 365.
- Cuando se establece una disposition de llamada saliente, la pista se sincroniza en Microsoft Dynamics 365.
- Cuando se pierde una llamada saliente, se crea un caso en Microsoft Dynamics 365.
Las automated tasks ayudarán a agilizar el proceso de asistencia y ventas y a mejorar la calidad del servicio que su equipo presta a los clientes.
Nota: para utilizar los tipos de acción "sync lead" o "sync opportunity", asegúrese de que la cuenta de Microsoft Dynamics 365 tiene instalada una solución que incluya el tipo de entidad de cliente potencial u oportunidad, según corresponda.
Para configurar una tarea automatizada, realice estos pasos:
- Inicie sesión en la cuenta de Talkdesk como administrador.
- Vaya a Admin [1] > Integrations [2].
- Haga clic en Dynamics 365 [3].
- Haga clic en Add New Automated Task o en Add your first automated task for Dynamics 365 [4] si aún no tiene ninguna tarea.
- Personalice la tarea automatizada según sus necesidades.
- Cuando termine, haga clic en "Save" en la parte inferior de la página.
Ejemplo: Sincronización de un Contacto desde una Outbound Disposition
Tomemos el ejemplo de la sincronización de un contacto en Dynamics 365 cuando se establece una disposición de llamada saliente.
En la sección 1, "Choose a Talkdesk event and an action", utilice los menús desplegables para configurar una declaración como "When an outbound call disposition is set [5] in Talkdesk then Sync Contact [6] in Dynamics 365".
Si lo desea, puede hacer clic en Add filter en la sección 2, "Define event", para iniciar esta automatización solo cuando se cumplan ciertas condiciones. Consulte nuestra documentación sobre FIltros de Automated Tasks para obtener más información.
En la sección 3, "Define action", puede personalizar los datos que Talkdesk envía a Dynamics 365 arrastrando los campos correspondientes a los cuadros de texto. Para obtener más información, lea el artículo: Campos de Automated Tasks.
Puede personalizar estos campos según sus preferencias, sin embargo, tenga en cuenta que los campos Name [7] y Last Name [8] son obligatorios para esta automatización.
Una vez completada la configuración, haga clic en Save en la parte inferior de la página para activar la tarea automatizada. Puede desactivar y volver a activar esta tarea automatizada en cualquier momento alternando el botón a OFF / ON.
Si tiene alguna pregunta o si necesita más ayuda, no dude en ponerse en contacto con Talkdesk Support.