Lightning Flows es una función de Salesforce que crea procesos automatizados para las interacciones con los clientes. Talkdesk le permite invocar los Lightning Flows desde los eventos de Talkdesk (por ejemplo, inicio de la llamada, fin de la llamada, etc.) a través de sus automatizaciones de Salesforce.
Si la función está habilitada en su cuenta, puede invocar los Lightning Flows desde los eventos de Talkdesk siguiendo estos pasos:
- Paso 1: Navegue hasta la sub-pestaña Lightning Flow Automations.
- Paso 2: Crear y Activar un Flow.
- Paso 3: Añadir y habilitar Lightning Flow Automations.
Paso 1: Navegue hasta la sub-pestaña Lightning Flow Automations
- Inicie sesión en Salesforce y navegue hasta Talkdesk Admin [1]. Se le pedirá que inicie sesión en Talkdesk si Salesforce no reconoce que tiene una sesión activa.
- Vaya a Automations [2]. La subpestaña Lightning Flow Automations [3] debería ser visible
- Nota: Para ver esta opción, debe tener al menos la versión 3.6 del paquete gestionado Talkdesk for Salesforce ,y Lightning Flows debe estar activado.
Paso 2: Crear y Activar un Flow
- Si es la primera vez que accede a la sub-pestaña Lightning Flow Automations se le pedirá que cree una configuración que falta.
- Haga clic en Create [1] para continuar.
- Elija el trigger event [2] que invocará su Lightning Flow.
- Nota: La lista de trigger events aquí es la misma que se ve en Main Web Application > Admin > Integrations > Salesforce > Add New Automated Task.
- Si todavía no tiene un Lightning Flow, seleccione + Create Flow [3]. Esto abrirá una ventana modal.
- Nota: Solo se pueden utilizar los flujos del tipo "Autolaunched Flow with No Flow Trigger".
- Si ya tiene un Lightning Flow, selecciónelo y vaya al paso 3.
- Haga clic en Continue [4]. Esto le redirigirá a la página web del flow builder en una nueva pestaña donde podrá definir la naturaleza exacta del Lightning Flow.
- Para obtener instrucciones completas sobre cómo redactar su Lightning Flow, visite la documentación de Salesforce Flow Builder.
- Consejo: Talkdesk tiene plantillas de Lightning Flow basadas en el evento de Talkdesk que inicia el Flow. Estas pueden añadirse a su paquete gestionado por Salesforce mediante una petición. Comuníquese con Talkdesk Support para habilitar estas plantillas.
- Una vez completado y guardado el flow, hay que activarlo en la página de Flows. Navegue a la página de Flows yendo a Setup [5] > Process Automation [6] > Flows [7].
- Consejo: También puede buscar "flows" en la barra de Quick Find para encontrar esta página.
- Una vez en la página de flows, haga clic en su nuevo flujo [8] para ir a su página de configuración.
- Una vez en la página de configuración del flow, asegúrese de que al menos una versión del flow está activa mirando la columna Status [9].
- Nota: Si todas las versiones de flow están inactivas, active una haciendo clic en Activate en la columna Action [10].
- Volver a Talkdesk Admin > Automations > Lightning Flow Automations. Consulte las instrucciones del Paso 1 si es necesario.
Paso 3: Añadir y Habilitar la Automatización del Lightning Flow
- Seleccione un Flow [1] y haga clic en Add Flow [2]. Talkdesk Admin lo cargará como una automatización desactivada.
- Nota: La automatización puede tardar un momento en cargarse. Si tarda más de 15 segundos, actualice la página y vuelva a intentar añadir el flujo.
- Haga clic en el toggle de la automatización [3] para activarla.