¿Cómo podemos ayudar?

Salesforce Smart SMS ofrece a los agentes la posibilidad de enviar SMS a una lista de contactos o clientes potenciales.

Nota: Esta función requiere una licencia adicional. La habilitación y la configuración corren a cargo de Talkdesk.

Este artículo describe la habilitación, las funciones y las limitaciones de Salesforce Smart SMS:

Sección 1: Habilitar Smart SMS
Sección 2: Revelar Smart SMS
Sección 3: Localizar Smart SMS
Sección 4: Uso de Smart SMS

Habilitar Smart SMS

• Vaya a Talkdesk Admin [1] > Settings [2].

• Desplácese hacia abajo para localizar Enable SMS down a list Functionality y haga clic en su correspondiente botón de conmutación a Enabled [3].
  • Nota: Para ver esta configuración, debe tener al menos la versión 3.6 del paquete gestionado de Talkdesk for Salesforce, y la función Smart SMS debe estar activada.
• Haga clic en Save [4].

Revelar Smart SMS

Smart SMS está oculto por defecto, pero puede revelarlo en las vistas de lista de casos, contactos y clientes potenciales a través de Salesforce Object Manager. Las siguientes instrucciones describen cómo hacer visible Smart SMS para los casos, pero puede replicar este proceso para los Contactos y los Leads para revelar la función para esos registros.

• Dentro del Case Object Manager, navegue a Search Layout [4]. Esto presentará una lista de los ajustes de diseño del objeto.
• Haga clic en la flecha correspondiente al diseño de la List View y seleccione Edit [5]. Esto revelará la página de configuración de Cases List View

• Dentro de la página de configuración de Case List View, localice los Custom Buttons.
• Seleccione Smart SMS [6] y haga clic en Add [7].
• Una vez que Smart SMS aparezca en Selected Buttons, haga clic en Save [8] para finalizar la actualización de la vista de lista.

Localizar Smart SMS

Una vez que hayas seguido las instrucciones anteriores, Smart SMS será visible en las vistas de la lista de casos y puede repetir estas instrucciones para que aparezca en las vistas de la lista de contactos y leads, respectivamente.

Smart SMS sin embargo, no es visible en las opciones de Recently Viewed para estos objetos.

En otras palabras, si la lista de Recently Viewed está anclada [1] como su vista de lista por defecto, debe seleccionar una vista de lista diferente [2] para revelar Smart SMS [3].

Nota: En Cases, Salesforce presenta tanto una lista de "Recently Viewed" como de "Recently Viewed Cases". Smart SMS es visible en esta última lista.

Uso de Smart SMS

• Para empezar a utilizar Smart SMS, seleccione los registros a los que desea enviar un mensaje [1].
• Una vez seleccionados los registros deseados, haga clic en Smart SMS [2]. Esto revelará la página de configuración de Smart SMS.

• En esta página, puede redactar su mensaje SMS [3] y configurar el número de salida asociado a él [4].
• Si el mensaje SMS es demasiado grande, Talkdesk lo dividirá en mensajes individuales conocidos como parts. Smart SMS divide los mensajes en partes según estos parámetros:
  
  • Si un mensaje SMS tiene una sola parte, tiene un límite de 160-characters. Sin embargo, la mayoría de los dispositivos receptores admiten la concatenación y reconstruirán el mensaje.
  • Si un mensaje SMS solo tiene una parte y contiene algún carácter que no sea GSM-7, se convertirá a la codificación UCS-2, que admite hasta 70 caracteres.
  • Si un mensaje SMS se divide en varias partes, cada una de ellas contendrá hasta 153 caracteres.
  • Si un mensaje SMS está dividido en varias partes y al menos una de ellas contiene caracteres no GSM-7, se convertirá a la codificación UCS-2, que admite hasta 67 caracteres en cada parte.
• La página de configuración de SMS muestra los caracteres restantes por parte, así como el número de partes que contiene su mensaje [5].
• Cuando esté satisfecho con su mensaje, haga clic en Send [6] para enviarlo a su lista.

Una vez que haga clic en enviar, Smart SMS mostrará el status [7] del mensaje correspondiente a las siguientes definiciones.