Crear Dashboards Personalizados en Talkdesk Explore

Crear un Dashboard - Visión general

Para crear un dashboard Talkdesk® Explore™, utilizará el mismo punto de partida que para los informes: el botón Create.

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1. Seleccione Dashboard [1].

 

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2. Dé un nombre a su dashboard [2] y haga clic en Create [3].

 

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3. Tendrá dos pasos antes de editar y crear su dashboard.

a. Start building this Dashboard y luego haga clic en Edit dashboard.

 

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b. Haga clic en Add Tile.

 

Dado que este es su primer dashboard, verá un canvas vacío para construir su dashboard personalizado.
De este modo, tiene dos opciones para empezar a crear su nuevo dashboard:

1. Puede hacer clic en Add Tile en el canvas vacío.

2. O haga clic en la barra donde dice Add Tile.

 

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3. Seleccione Visualization.

 

Uso de Dataset como punto de partida

Este flujo permite crear un informe y añadirlo al dashboard como tiles. Siga estos pasos:

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  1. Haga clic en Add Tile.
  2. Seleccione su dataset. En este ejemplo, elegiremos Ring Groups (Queues) Analysis [1] y se mostrará la lista de All Fields con Dimensions y Measures.

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3. A partir de ahí, elegiremos la dimensión Ring Group Name [2].

 

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4. Medir el Service Level [3].

 

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 Nota: Este proceso es similar a la creación de un Custom Report.

 

Una vez creado su Dashboard, tiene múltiples opciones de edición:

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1. Haga clic en Add Tile [1] para añadir un nuevo tile a su dashboard.

 

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Proceda con lo siguiente:

  • Visualization: Añada un nuevo Add tile a su dashboard y elija su dataset.
  • Text: Otorgue un título a su tile, un subtitulo y cualquier texto que quiera que aparezca en él. También puede utilizar esta opción para crear secciones distintas dentro de su dashboard o para añadir anotaciones al dashboard.

2. Seleccione Filters [2] para incorporar un filtro a su dashboard o editar un filtro existente.

3. Seleccione Settings [3] para dar a su dashboard un nombre y una descripción, seleccione su zona horaria por defecto, elija si se ejecuta en carga y si se actualizará automáticamente.

4. Cuando haya terminado, haga clic en Save [4].

 

Opciones de descarga en Dashboards Tiles

Ahora, tendrá más opciones para descargar cada tile en su dashboard, haciendo los siguientes pasos:

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1. Vaya al icono "Settings" [1] del tile elegido.

2. Haga clic en Download data [2].

 

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3. Seleccione el formato [3]:

    1. TXT.
    2. Excel Spreadsheet.
    3. CSV.
    4. JSON.
    5. HTML.
    6. Markdown.
    7. PNG.

 

Notas sobre la Creación de Dashboards

El icono de Settings funciona como lo hace en la página Default Dashboards. Puede descargar su dashboard en formato PDF o CSV, enviar el dashboard a su correo electrónico (o a otros destinatarios) y añadir un calendario a sus Dashboards.

 

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Puede utilizar el menú desplegable de navegación de la parte superior derecha para acceder rápidamente a otros análisis, sin necesidad de volver a la página de destino.

En la página de inicio, "My Dashboards" guarde todos los dashboards que cree. Puede utilizar el conmutador de Schedule only para identificar cuáles de esos dashboards ha creado y que también tienen un horario establecido por usted. El campo de búsqueda le permite recuperar rápidamente los dashboards que ha creado, por su nombre.

 

Eliminar Custom Dashboards

Explore le permite eliminar sus dashboards personalizados. Si tiene dashboards que cree que están obsoletos, o que no puede reciclar para otro uso, puede eliminar esos elementos.

Para eliminar un dashboard, siga estos pasos:

explore_custom_create_dashboards_17.png

1. Vaya al dashboard [1] que desea eliminar.

2. En la parte derecha, haga clic en el icono de "settings" [2], y seleccione Delete [3].

 

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3. Confirme la eliminación y estará listo.

 

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