Para sincronizar los contactos eliminados y asegurarse de que los contactos se eliminan en Talkdesk cuando se eliminan de Salesforce, siga estas instrucciones.
- Inicie sesión en su cuenta de Talkdesk como un Administrador.
- Vaya a Admin [1] > Integrations [2] en la parte superior de la página.
- Seleccione Salesforce [3] de su lista de integraciones.
- Haga clic en el botón Configuration [4]:
Seleccione las casillas correspondientes [5] para:
- Synchronize Contacts [5]: Importar y sincronizar contactos desde Salesforce.
- Synchronize Deleted Contacts [6]: Eliminar contactos en Talkdesk cuando se eliminan de Salesforce.
Haga clic en Save para aplicar los cambios.
Configurar Interactions
Tenga en cuenta que: las opciones Synchronize Contacts y Synchronized Deleted Contacts solo funcionan con los valores Contact Type activados. Considere estos ejemplos:
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AJUSTES |
RESULTADO |
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Synchronize Contacts = TRUE Synchronize Deleted Contacts = TRUE Contact Types = Contact and Lead |
La integración creará un contacto o lead sincronizado en Salesforce cuando se creen contactos en Talkdesk. La integración también eliminará los contactos en Talkdesk si se elimina su contacto o cliente potencial sincronizado en Salesforce. |
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Synchronize Contacts = TRUE Synchronize Deleted Contacts = FALSE Contact Types = Lead only |
La integración creará un lead sincronizado en Salesforce cuando se creen contactos en Talkdesk. La integración no eliminará los contactos en Talkdesk ni actualizará los contactos en Salesforce de ninguna forma. |
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Synchronize Contacts = TRUE Synchronize Deleted Contacts = TRUE Contact Types = <no selection> |
La integración no hará nada cuando se creen contactos en Talkdesk. La integración tampoco hará nada cuando se eliminen contactos o leads en Salesforce. |
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Synchronize Contacts = FALSE Synchronize Deleted Contacts = FALSE Contact Types = Contact and Lead |
La integración no hará nada cuando se creen contactos en Talkdesk. La integración tampoco hará nada cuando se eliminen contactos o clientes potenciales en Salesforce. |
La configuración del Contact Type se ingiere desde la configuración de Talkdesk Admin en Salesforce. Para cambiar estos valores, inicie sesión en Salesforce y navegue hasta App Launcher > Talkdesk Admin > Settings > Objects to Sync.