Talkdesk Explore™ le permite descargar y enviar sus dashboards para almacenar o compartir los datos actuales. Puede descargar un dashboard como archivo PDF o CSV.
Descargar
Para descargar un dashboard, siga estos pasos.
1. Seleccione un dashboard.
2. Haga clic en el icono del engranaje [1] en la esquina superior derecha de la página.
3. Seleccione Download [2].
4. Tendrá dos opciones para descargar el dashboard: CSV o PDF.
Descargar en PDF
Para descargar un dashboard en PDF, por favor siga los siguientes pasos:
- Seleccione el formato PDF [1].
- Haga clic en Download [2] y personalice los detalles.
- Tamaño del papel.
- Expanda las tablas para mostrar todas las filas.
- Organice los mosaicos del dashboard en una sola columna.
|
Opción |
Descripción |
| Paper size |
Permite definir el tamaño del papel a partir de un conjunto estandarizado para optimizar el diseño impreso del cuadro de mandos. |
| Expand tables |
Cuando habilitado. El PDF mostrará todos los datos en una tabla si su dashboard contiene tablas. Cuando inhabilitado. El PDF truncará los datos de la tabla. |
| Single column format |
Cuando habilitado. El PDF mostrará los mosaicos del salpicadero en una columna vertical. Cuando inhabilitado. El PDF mostrará los mosaicos tal y como están dispuestos en el salpicadero |
Descargar como CSV
Para descargar un dashboard como CSV, siga estos pasos.
1. Elija el formato CSV [1].
2. Seleccione Download [2] y los archivos estarán dentro de una carpeta comprimida.
Dependiendo del dashboard, la carpeta comprimida puede incluir un archivo CSV separado para cada celda del dashboard. Cada archivo CSV incluye los datos en el formato utilizado para crear la celda en el dashboard.
Si está descargando un dashboard tabular como el de Calls, recibirá hasta 500 filas de información
Enviar
Puede enviar un dashboard por correo electrónico, a su propia dirección o a la de otra persona.
- Haga clic en los ajustes [1] y elija Schedule delivery [2].
- Después de hacer clic en Schedule delivery, seleccione Settings.
3. Va a “Recurrence” [3].
4. Seleccione Send now (4).
5. Configure el Destination [5]. Escriba el correo electrónico a quien desea enviar el dashboard [6].
6. Elija el Format [7].
a) En la pestaña Setting, elija el Format.
Si elige el formato PDF, puede seleccionar la pestaña Advanced options.
- Si desea ordenar verticalmente el diseño de los distintos mosaicos del tablero, marque "Arrange dashboard tiles in a single column”".
- Puede ajustar el diseño de la página con la opción "Paper size".
Si elige el CSV format, puede seleccionar la pestaña Advanced options.
- Puede marcar “With visualizations options applied” para agregar algunas opciones de visualización adicionales.
- No marque “Values: Formatted” si no desea que los datos tengan un formato especial (por ejemplo: redondeo de números largos). El resultado exacto, cuando se seleccionan estas opciones adicionales, depende de los datos y del dashboard.
Si elige el PNG format, puede seleccionar la pestaña Advanced options.
- Si desea ordenar verticalmente el layout de los distintos mosaicos del dashboard, marque “Arrange dashboard tiles in a single column”.
7. Seleccione Filters (8).
Note: Los filtros se heredan del dashboard. Ajuste los filtros según sus necesidades (cualquier cambio no anulará las preferencias de filtrado configuradas en el dashboard).
8. Pulse Send now [9] cuando esté listo.
Notes:
- También puede configurar opciones avanzadas, según el formato:
- Archivo CSV ZIP :
- En el ejemplo de dashboards tabulares como el Calls dashboard, solo devolverá hasta 500 filas de información. Si necesita descargar una mayor cantidad de datos, se puede realizar una exportación más completa desde el Calls Report.
- Archivo CSV ZIP :