Talkdesk Explore: Visión general

Explore es una herramienta de Reporting que le permite un mayor rendimiento y flexibilidad para gestionar sus datos históricos.

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Explore está disponible en la sección de Reporting [1]. Para acceder a ella, basta con seleccionar la pestaña Explore [2]:

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Como alternativa, puede acceder a la aplicación Explore [3] directamente en Talkdesk Workspace™.

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Verá varios conjuntos de Informes y Dashboards. Todos los informes y dashboards están disponibles en la página de inicio de Explore.

Cada uno de ellos ofrece opciones avanzadas de filtrado y búsqueda para que pueda encontrar rápidamente los datos que busca:

 

 

Dashboards

Un dashboard le permite comprobar rápidamente las métricas relacionadas, en función de los filtros que aplique.

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Hay 15 Dashboards por defecto disponibles en Explore:

 

Informes

Un informe muestra la respuesta a una sola pregunta de datos, permitiéndole ver, exportar y compartir más detalles sobre esos datos.

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Hay más de 30 informes por defecto disponibles en Explore:

  • Accounts Breakdown Report.
  • Activity Report.
  • Agents Breakdown Report.
  • Agents Inbound Dispositions Report.
  • Agents Outbound Dispositions Report.
  • Agents Report.
  • Agents Status Report.
  • Calls Report.
  • CSAT Messages Report.
  • Inbound Dispositions Report.
  • Numbers Breakdown Report.
  • Numbers Inbound Dispositions Report.
  • Numbers Outbound Dispositions Report.
  • Numbers Report.
  • Outbound Dispositions Report.
  • Studio Flow Execution Report.
  • Tags Breakdown Report.
  • Contacts’ Ring Groups Summary.
  • Contacts’ Volume by day of the week.
  • Contacts’ Volume by hour of the day.
  • Ring Attempts Summary.
  • Teams’ Contact Summary.
  • Users’ Contact Summary.

Acceso a Dashboards e Informes

Para abrir un dashboard o un informe, solo tiene que hacer clic en Default Dashboards o en Default Reports. En el menú desplegable.

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Además de esto, puede encontrar rápidamente dashboards e informes por:

  • Búsqueda de palabras clave.
  • Seleccionando "Scheduled only" para ver solo los informes y dashboards con una ejecución programada.

En el ejemplo siguiente, hemos reducido la visualización para mostrar solo los scheduled reports y Dashboards que contienen la palabra "Calls":

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Dashboards Personalizados y Informes

Además de los informes y dashboards por defecto descritos anteriormente, los clientes de uno de los planes selectos de Talkdesk pueden crear sus propios informes y dashboards.

Junto al campo de búsqueda, en la parte superior de la página, aparecerá el botón Create. Una vez creados, los informes y dashboards personalizados se colocarán automáticamente en su sección correspondiente: "My Dashboards" o "My Reports".

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Para más información, consulte los artículos Custom Create Reports y Custom Create Dashboards.

 

Permisos

Por defecto, los usuarios con la función de "Admin" o "Supervisor" tendrán acceso a Explore.

Si desea dar acceso a otras funciones o ajustar los permisos por defecto, puede hacerlo desde la pestaña Roles and Permissions de la sección Admin.

 

Los permisos disponibles para Explore son:

  • View: permiso para ver los Informes o un dashboard específico.
  • Manage: permiso para crear, editar y eliminar Schedules.

Por ejemplo, una función personalizada o clonada puede configurarse para que tenga permiso para ver solo un dashboard específico.

Para editar los permisos de una función, haga lo siguiente:

 

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1. Después de elegir el tipo de función que desea editar, seleccione la opción Edit permissions ubicada en el menú de configuración.

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2. En la nueva ventana, puede seleccionar por "Ring Group" o "All", y decidir si esos usuarios pueden seleccionar "Manage" o "View".

3. Cuando haya terminado, pulse la opción Save ubicada en la parte superior de la página.

Notas:

  • Si es usted quien ha creado un horario, será el único usuario que podrá acceder a la configuración de ese horario. Por el contrario, no podrá configurar los horarios que hayan creado sus compañeros. Para poder programar y gestionar los horarios que ha creado, necesita tener marcado el permiso "Update" de los horarios.
  • Outbound tags (etiquetas de salida) (ring groups) para la versión legacy se calculan del siguiente modo:
    1. Intersección de IVR Tags con ring groups de agentes para ring groups del Legacy IVR.
    2. Si no se considera lo anterior, entonces sigue la intersección de los ring groups del teléfono con los ring groups del Agente.
    3. Si no se tiene en cuenta el segundo, el informe utiliza los ring groups Phone Number.

 

Para obtener más información sobre cómo configurar los permisos de función, consulte el artículo

Roles de Equipo.

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