Talkdesk Explore™ permite distribuir informes y dashboards de forma recurrente. También puede descargar o enviar informes a petición para cualquier intervalo de fechas que desee en los últimos 12 meses.
Para poder utilizar esta funcionalidad, debe tener permiso para programar informes y dashboards. Para más información, consulte el artículo Explore: Visión general.
Nota: Si usted es quien ha creado un horario, será el único usuario que podrá acceder a la configuración de ese horario. Por el contrario, no podrá configurar los horarios que sus compañeros establezcan.
Programar Dashboards
- Vaya hasta la sección de Reporting [1].
- Abra Explore [2].
- Seleccione el dashboard que desea programar [3] de My Dashboards or Default Dashboards [4].
Para este ejemplo, utilizaremos el Calls dashboard.
5. Haga clic en Dashboard actions > Schedule delivery [6].
Note: Default y Custom Dashboard cambian la zona horaria al crear un nuevo horario.
Cuando se crea un nuevo horario, la zona horaria no es la establecida en la cuenta. La zona horaria que aparece por defecto es UTC.
Aparece el banner de información que dice "The default delivery timezone in use is UTC. You can edit the delivery timezone in the Advanced options tab."
Para cambiar la zona horaria, vaya a la pestaña Advanced options.
Después de cambiar la zona horaria, desaparecerá el banner de información.
Nota: El Dashboard predeterminado y personalizado cambia la zona horaria al crear un nuevo horario.
Cuando se crea un nuevo horario, la zona horaria no es la establecida en la cuenta. La zona horaria que aparece por defecto es UTC.
Verá el cartel informativo que dice "The default delivery timezone in use is UTC. You can edit the delivery timezone in the Advanced options tab."
Para cambiar la zona horaria, vaya a la pestaña Advanced options.
Después de cambiar la zona horaria, el banner de información desaparecerá.
Nota: Cambie la zona horaria cuando cree un nuevo horario. Las programaciones anteriores no requieren ninguna acción, mantendrán el valor por defecto en la zona horaria establecida a nivel de cuenta.
En la pestaña Settings, configurará los parámetros de la programación:
- Coloque un nombre a su programa en la parte superior de la ventana [7].
- Ajuste la "Recurrence" [8] y "Time" [9].
- Seleccione "Destination" [10], y añada la lista de destinatarios donde dice ¿Who should it be emailed to?
- Elija el formato de archivo (PDF, CSV o PNG) [11].
- Haga clic en Test now para obtener una vista previa de la programación del dashboard. Talkdesk enviará la prueba a las direcciones de la lista de destinatarios en cuestión de minutos.
- Seleccione Save [12].
En la pestaña Filters, puede ajustar los Filtros de esta programación según sus necesidades. Por defecto, la programación adopta los filtros que usted guardó por última vez en la página web dashboard.
En la pestaña de Advanced options, encontrará lo siguiente:
Aquí está la lista de todos los ajustes y su descripción:
Ajustes |
Descripción |
|
Expand tables to show all rows |
Esta opción solo está disponible para los formatos PDF. Cuando está marcada, muestra todas las filas de cualquier visualización de tabla en los dashboards. |
|
Arrange dashboard tiles in a single column |
Esta opción solo está disponible para los formatos de visualización PDF y PNG. Si se marca, los tiles del dashboard se ordenarán de forma vertical. Si no está marcada, la posición de los tiles coincidirá con su orientación en Talkdesk. |
|
Paper Size |
Solo está disponible cuando "Format data as" está configurado como PDF. Permite seleccionar entre un conjunto de dimensiones de papel estándar para la impresión. |
|
Delivery timezone |
Le permite definir la zona horaria en la que los tiles del dashboard ejecutan sus consultas. Esta hora es distinta de los ajustes a nivel de dashboard que se encuentran en "Deliver this schedule". |
Una vez configurados todos los ajustes según sus preferencias, haga clic en Save [12] para finalizar la programación del dashboard.
Nota: Un informe programado está disponible por 30 días.
Duplicar Dashboards Programados
Talkdesk le permite duplicar los horarios si necesita una distribución distinta con solo unos pocos parámetros modificados.
Para ello, siga estos pasos:
1. Seleccione Schedule delivery [1].
2. Haga clic en "Settings" [1], y seleccione Duplicate [2].
3. Seleccione y configure los ajustes de recurrencia y tiempo según sus preferencias.
4. Haga clic en Done [3].
Nota: Para crear un nuevo horario, siga los pasos anteriores y haga clic en el botón New.
Programar Informes
Al programar los informes desde Explore, puede analizar los datos de la forma que mejor se adapte a sus necesidades.
La creación de un informe programado refleja el proceso de programación de Dashboards. Sin embargo, hay funciones adicionales en Format data as y Advanced options.
Nota: Según el tipo de informe, Talkdesk muestra en su vista previa la información de los últimos siete días o hasta 500 filas.
Para programar un informe, siga los siguientes pasos:
- Abra la pestaña Explore de la aplicación Talkdesk Workspace [2].
- Haga clic en All types [2] para filtrar su búsqueda y seleccione el informe que desea programar. En este ejemplo, utilizaremos el Agents Report [3].
- Haga clic en el icono del engranaje > Schedule [4].
A continuación, puede personalizar el horario:
- Nombre su horario [5].
- Añada la lista de destinatarios [6].
- Establezca el horario de entrega [7].
- Haga clic en Send Test [8] para previsualizar una iteración del informe programado. Talkdesk enviará la prueba a las direcciones de la lista de destinatarios en cuestión de minutos.
- Puede ajustar los filtros de este programa según sus necesidades. Por defecto, la programación adopta los filtros que usted guardó por última vez en el informe.
- Una vez configurados todos los ajustes según sus preferencias, haga clic en Save All [9] para finalizar el informe programado.
Opciones Avanzadas
Scheduled reports admiten las siguientes opciones avanzadas:
AJUSTES |
DESCRIPCIÓN |
|
Send this schedule if |
Permite enviar el informe solo si contiene resultados coincidentes, solo si no hay resultados, o siempre. |
|
Limit |
Results in Table. Envía solo los resultados de la vista previa, hasta 500 filas. Este ajuste no es configurable una vez que se guarda el informe programado, y los informes duplicados conservarán este ajuste. Si sus necesidades requieren que cambie esta configuración, deberá crear un nuevo informe con la opción "All Results" seleccionada. All Results. Envía todos los resultados que coinciden con los parámetros del informe. Esta es la configuración recomendada para crear un nuevo informe programado. Nota: "All Results" no está disponible para estos informes: Activity Report, Inbound Dispositions, Outbound Dispositions. |
|
Format Options |
Apply visualization options. Garantiza que las opciones de visualización utilizadas en el portal se conservan o se ignoran cuando se comparten.
Formatted data values. Define si las cabeceras de las columnas incluyen o excluyen las etiquetas de las secciones de datos.
|
|
Timezone |
Permite definir la zona horaria en la que se ejecuta la consulta del informe. El valor por defecto es la zona horaria establecida en el nivel de la cuenta. Esto es distinto de los ajustes de tiempo a nivel de informe que se encuentran en “Filters” y "Deliver this schedule". |
Duplicar Informes Programados
Talkdesk le permite duplicar los horarios de un informe utilizando el mismo método descrito anteriormente para dashboards.
- Localice el Schedule [1] que desea duplicar.
- Haga clic en el icono Duplicate [2].
- Seleccione el nuevo horario y configúrelo según sus preferencias.
- Haga clic en Save All para finalizar los cambios.
Ver Informes y Dashboards Programados
Para un acceso más rápido a sus Scheduled Reports y Dashboards, solo tiene que activar la opción Scheduled only desde la página de inicio de Explore.
Para obtener información adicional sobre la programación de informes y dashboards, comuníquese con Talkdesk Support.