Añadir Conversation App a las aplicaciones de Salesforce Lightning

Si está utilizando Talkdesk for Salesforce y desea utilizar Conversation App en otra aplicación que no sea Talkdesk Lightning (por ejemplo, la aplicación de ventas), tiene que: añadir la herramienta "Open CTI Softphone" a esa aplicación, o crear una aplicación Lightning nueva y añadir esta herramienta.

Para crear una nueva aplicación Lightning, siga estos pasos:

salesforceLightningCallbarSection001.gif

 

  • Haga clic en 'Setup' [1], en la esquina superior derecha.
  • Seleccione 'Apps' [2].
  • Seleccione 'App Manager' [3].
  • Haga clic en 'New Lightning App' [4].

 

Ejemplo:

Tomemos el ejemplo de la creación de una aplicación Lightning Sales:

Adding_Callbar_to_Salesforce_Lightning_apps_-_5-8.png

  • En 'App Name' introduzca ''Sales for Lightning'' [5].
  • En 'Developer Name' introduzca ''Sales_for_Lightning'' [6].
  • Introduzca una 'Description', como por ejemplo "Lightning-compatible for Sales" [7].
  • Pulse 'Next' [8].

A continuación, tendrá que configurar la opción de navegación:

  • Seleccione 'Standard navigation'.
  • Pulse 'Next'.

En la siguiente pantalla, puede configurar la barra de utilidades para esta aplicación:

Adding_Callbar_to_Salesforce_Lightning_apps_-_9-11.png

 

  • Haga clic en 'Add Utility Item' [9].
  • Seleccione 'Open CTI Softphone' de la lista [10].
  • Haga clic en' Next' [11].

A continuación, puede elegir los elementos que desea incluir en la aplicación:

  • Para este ejemplo, seleccione 'Accounts', 'Cases', 'Contacts' y 'Leads'.
  • Pulse 'Next'.

Por último, decida qué perfiles de usuario podrán acceder a la aplicación:

Adding_Callbar_to_Salesforce_Lightning_apps_-_12-13.png

 

  • Para este ejemplo, seleccione 'Standard Platform User', 'Standard User', y 'System Administrator' [12].
  • Haga clic en 'Save & Finish' y eso sería todo [13].

Si tiene alguna duda, comuníquese con Talkdesk Support

 

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