Conjuntos de Permisos para Talkdesk for Salesforce Admin

Los roles en Talkdesk son equivalentes a los Permission Sets en Salesforce. Por esta razón, puede anular los roles predeterminados de Talkdesk sin salir de Salesforce simplemente modificando los conjuntos de permisos. Más información sobre Salesforce Permission Sets.

Los siguientes roles de Talkdesk están disponibles por defecto en Talkdesk for Salesforce:

  • Agent/Custom Role- Se asigna al conjunto de permisos de usuario en Salesforce
  • Supervisors: asigna el conjunto de permisos de gerente en Salesforce
  • Administrators: asigna el conjunto de permisos de administrador en Salesforce

Por ejemplo, si quiere que sus agentes puedan acceder a Talkdesk Live, debe asignarles manualmente el conjunto de permisos de Talkdesk Manager (o Administrador).

El conjunto de permisos de usuario se asigna al rol de agente en Talkdesk, que por defecto no proporciona acceso a Talkdesk Live (sólo los supervisores y los administradores tienen este acceso).

Los usuarios con un perfil de usuario estándar pueden ejecutar la mayoría de los casos de uso disponibles en Talkdesk for Salesforce Managed Package siempre y cuando se les conceda el conjunto de permisos de administrador.

Sin embargo, no podrán hacer el Auto Pop Salesforce Cases. Para ello se les debe asignar manualmente los permisos de lectura de PushTopic.

A continuación se muestra una lista de todas las acciones verificadas para ejecutar para un usuario estándar que tiene el Talkdesk Administrator Permission Set:

  • Contact Synchronization (Salesforce - Talkdesk)
  • Lead Conversion
    • Respective Jobs
  • User management
  • Omni-Channel
    • Sync-status
    • Status Creation
  • Salesforce Object CRUD operations
  • Talkdesk Admin
    • Relate To
    • Default Automations
    • Custom Automations
    • Activate/Deactivate Users
    • Settings
    • Automations
    • Users

 

PERMISOS A NIVEL DE USUARIO, CONCEDIDOS A UN ADMINISTRADOR DEL SISTEMA, PERO NO A UN USUARIO ESTÁNDAR CON UN CONJUNTO DE PERMISOS DE ADMINISTRADOR DE TALKDESK

PERMISOS A NIVEL DE OBJETO, CONCEDIDOS A UN ADMINISTRADOR DEL SISTEMA PERO NO A UN USUARIO ESTÁNDAR CON UN CONJUNTO DE PERMISOS DE ADMINISTRADOR DE TALKDESK

CONFIGURACIÓN DE PERMISOS DE ENTIDAD CONCEDIDOS A UN ADMINISTRADOR DEL SISTEMA PERO NO A UN USUARIO ESTÁNDAR CON UN CONJUNTO DE PERMISOS DE ADMINISTRADOR DE TALKDESK

Activate Contract

Asset

Apex Classes

AActivate Order

Campaign

CustomMetadataUtils

Author Apex

ConsumptionSchedule

CustomMetadataUtilsTest

Can Insert Feed System Fields

ContactRequest

RelateToSplitIoRequest

Connect Org To Environment Hub

Contract

SplitIOClient

Content Administrator

DandBCompany

SplitIORequest

Create Packaging

Document

SplitIORequestMaker

Create Workspaces

DuplicateRecordSet

UtilsTest

Data Export

Goal

Connected Apps

Delete Activated Contract

GoalLink

 

Edit Activated Orders

Idea

 

Edit Brand Templates

Image

 

Edit Case Comments

Macro

 

Edit Html Templates

Metric

 

Edit Knowledge

MetricDataLink

 

Edit Public Documents

Request

 

Edit Read-Only Fields

Pricebook2

 

Import Leads

Product2

 

Install Packaging

PushTopic

 

Manage Analytic Snapshots

QuickText

 

Manage Auth Providers

Scorecard

 

Manage Business Hours Holidays

ScorecardAssociation

 

Manage Call Centers

ScorecardMetric

 

Manage Cases

Solution

 

Manage Categories

StreamingChannel

 

Manage Content Permissions

   

Manage Content Properties

   

Manage Custom Report Types

   

Manage Data Categories

   

Manage Dynamic Dashboards

   

Manage Email Client Config

   

GManage Exchange Config

   

Manage Interaction

   

Manage Knowledge

   

Manage Knowledge Import/Export

   

Manage Leads

   

Manage Mobile

   

Manage Networks

   

Manage Remote Access

   

Manage Solutions

   

Manage Synonyms

   

Moderate Chatter

   

Modify All Data

   

New Report Builder

   

Publish Packaging

   

Schedule Reports

   

Solution Import

   

Transfer Any Case

   

Transfer Any Lead

   

Use Team Reassign Wizards

   

View All Data

   

View Data Categories

   

View My Teams Dashboards

   

Work Calibration User

   

 

 

Nota: Diferencia entre Standard User + Permission Set Vs System Admi: no es necesario realizar ninguna acción.

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