Introducción a los Campos de Datos Personalizados: Resumen

Esta nueva función permite a los clientes almacenar y gestionar datos de plataformas externas directamente en Talkdesk, lo que facilita la relación de los datos de Talkdesk con los que no lo son.

Esta capacidad ofrece a las empresas flexibilidad para gestionar datos en varios sistemas.

 

Beneficios clave:

Esta nueva función está diseñada para ayudarle a:

  • Integrar Datos de Plataformas de Terceros: Importe y almacene datos de otras herramientas como sistemas CRM, plataformas de marketing, software financiero, asistencia sanitaria, etc.
  • Crear un Informe Multiplataforma: Combine datos externos con interacciones de Talkdesk.
  • Almacenar datos flexibles: Custom Fields le permite almacenar varios tipos de datos (texto, números y fechas), lo que hace que se adapte a las necesidades de su empresa.

 

¿Qué son los campos de datos personalizados?

Los campos de datos personalizados le permiten almacenar datos de sistemas de terceros en Talkdesk. Esto incluye:

  • Campos de texto: Para almacenar información cualitativa como descripciones o comentarios.
  • Campos numéricos: Le permite almacenar métricas como cifras de ventas, puntuaciones de satisfacción del cliente, números de cuenta internos e ID de agentes internos, entre otras. Hay dos tipos de campos numéricos:
    • Campos Int: tipo de datos utilizado para almacenar números enteros sin decimales.
    • Campos Float: tipo de datos utilizado para almacenar números con decimales.
  • Campo DateTime: Este campo puede hacer un seguimiento de fechas y horas, como plazos, lanzamientos de campañas, renovaciones de servicios, etc.

Para conocer la información sobre la cantidad y el tipo de Custom Fields disponibles, consulte el artículo Data Dictionary.

 

¿Por qué utilizar Campos de Datos Personalizados?

Si su empresa depende de varias plataformas, los campos de datos personalizados le permiten combinar los datos de esas plataformas con las interacciones de Talkdesk, lo que le permite tener una visión general de su empresa.

 

Casos prácticos:

  • Financiero: Almacene datos de sistemas contables, como números de cuenta internos, y relaciónelos con las interacciones de Talkdesk, lo que facilita la correlación a la hora de facturar a sus clientes.

  • Ventas y marketing: Almacene datos de campañas, clientes potenciales o tasas de conversión que puedan estar relacionados con las interacciones de Talkdesk.

  • Atención médica: Custom Fields permite a los proveedores de asistencia sanitaria almacenar información relacionada con las interacciones en Talkdesk. Los casos de uso pueden ir desde el registro de citas y visitas hasta la información sobre facturación y seguros.

  • Minoristas: Custom Fields permite a los minoristas recopilar información detallada sobre clientes, transacciones e inventario. Esto incluye el historial de compras del cliente, las preferencias de productos, los comentarios y la información del programa de fidelidad, así como los niveles de existencias en tiempo real y la información del proveedor. Al almacenar estos puntos de datos, Custom Fields ofrece una manera de relacionarlos con las interacciones de Talkdesk.

  • Casos de uso generales sobre la recopilación de datos o métricas de plataformas de terceros: Almacene datos de plataformas de terceros (como el estado de una póliza de seguro, el saldo bancario, la satisfacción del cliente y la ID del agente interno, etc.). Esta información puede ser útil para identificar tendencias y enriquecer los informes de Talkdesk.

 

Uso y Restricciones de Custom Fields:

El Cliente reconoce y acepta que:

  • Los Campos de Datos Personalizados no están destinados al almacenamiento de datos sensibles, incluido, pero no limitado a, la Información Sanitaria Protegida (PHI, por sus siglas en inglés), y no se utilizarán con ese fin;
  • Talkdesk no es responsable del uso de los Campos de Datos Personalizados ni de la información introducida en ellos. El Cliente y los Usuarios Autorizados siempre deben cumplir con la Política de Uso Aceptable de Talkdesk.

 

Guía de configuración:

  1. Almacenamiento y relación de datos personalizados:

a. Crear un cliente OAuth con el alcance necesario (interaction-custom-fields:write). Para más información sobre los clientes de oAuth, haga clic aquí.

b. Activar la API de Custom Fields de interacción para introducir o actualizar datos personalizados y relacionarlos con las interacciones de Talkdesk. Para más información, haga clic aquí.

2. Formas de acceder a los datos del Informe de Custom Fields:

a. Ejecute un informe en la interfaz de usuario de Explore (default reports -> Interaction Custom Fields).

B. Utilice la Explore API para acceder a los datos. Para más información sobre la Explore API, haga clic aquí.

Para ver cómo utilizar esta función dentro de un Studio Flow, haz clic aquí.

 

Preguntas frecuentes:

¿Tenemos que utilizar una InteractionID existente?

Utilizar una Interaction ID existente no es obligatorio actualmente, pero es muy recomendable. Las versiones futuras de la función Custom Fields requerirán una InteractionID válida y es posible que no se consideren los registros existentes sin una InteractionID válida.

 

¿Puede actualizar los campos de datos personalizados?

Sí, puede actualizar los campos de datos personalizados. El campo "updated at" registrará la marca de tiempo de la última actualización.

Nota: Cualquier operación de actualización reemplazará TODOS los Custom Fields con nuevos valores. Si actualiza un único campo para un registro de Interaction ID sin incluir los valores de campo existentes, todos los demás campos se vaciarán.

¿Puedo introducir más de un registro por InteractionID?
No. Solo se permite un registro por Interaction ID. Si almacena datos para una Interaction ID que ya tiene un registro, los datos existentes se actualizarán con los nuevos valores.

 

¿Puedo eliminar un registro?

No. No se permite la eliminación directa. Sin embargo, puede eliminar datos actualizando los Custom Fields de un registro de Interaction ID con valores vacíos.

 

¿Cuáles son los límites con respecto a los tamaños del campo?

A: Consulte esta información en el artículo del Data Dictionary de Custom Fields.

 

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