La integración entre Infusionsoft y Talkdesk le permite conectar su centro de llamadas y las aplicaciones CRM para conseguir agentes más efectivos y clientes más satisfechos. Por medio del uso de flujos de trabajo automatizados, puede garantizar que sus agentes permanezcan ocupados atendiendo llamadas sin tener que actualizar dos sistemas con información redundante.
Puede crear las siguientes reglas (y más) para agilizar las interacciones y mejorar el proceso de venta:
- When a new contact is created in Talkdesk, create a contact in Infusionsoft.
- When a contact is updated in Talkdesk, update the contact in Infusionsoft.
- When a call disposition is set, add a tag in Infusionsoft.
- When an outbound call ends, create a note in Infusionsoft.
Para configurar una tarea automatizada, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Talkdesk como un Administrador.
- Vaya a Admin [1] > Integrations [2].
- Seleccione Infusionsoft [3].
- Haga clic en Add New Automated Task o Add your first automated task for Infusionsoft [4] si aún no tiene ninguna. Esto le llevará a la página de configuración de la automatización.
- Personalice la tarea automatizada según sus necesidades.
- Cuando termine haga clic en Save en la parte inferior de la página.
Ejemplo: Crear un contacto cuando se inicia una llamada saliente
Veamos cómo crear una tarea automatizada para crear contactos a partir de llamadas salientes.
En la sección 1, "Choose a Talkdesk event and an action", utilice los menús desplegables para configurar una declaración como “When an outbound call starts [5] in Talkdesk, then create a contact[6] in Infusionsoft."
Si lo desea, puede hacer clic en Add filter en la sección 2, "Define event", para iniciar esta automatización solo cuando se cumplan ciertas condiciones.
Para más información, consulte nuestra documentación completa en Filtros de Automated Tasks.
En la sección 3, "Define action", puede personalizar los datos que Talkdesk envía a Infusionsoft arrastrando los campos relevantes a los cuadros de texto. Para obtener más información, lea el artículo: Campos de Automated Tasks.
Puede personalizar estos campos según sus preferencias; sin embargo, tenga en cuenta que los campos First Name [7], Last Name [8] y Email [9] son obligatorios para esta automatización.
Una vez completada la configuración, haga clic en Save en la parte inferior de la página para activar la tarea automatizada. Puede desactivar y volver a activar esta tarea automatizada en cualquier momento cambiando el toggle 'OFF'/'ON'.
Si tiene alguna pregunta o si desea ayuda, no dude en comunicarse con Talkdesk Support.