Con automated tasks, sus agentes pueden permanecer ocupados atendiendo llamadas y evitar la actualización manual de dos sistemas. Puede crear las siguientes reglas (y otras más) para reducir al mínimo el trabajo de sus agentes:
- Cuando se inicia una llamada entrante en Talkdesk, cree un contacto, una nota o una tarea en Highrise.
- Cuando se cree un contacto en Talkdesk, cree un contacto en Highrise.
- Cuando se cree una nota en Talkdesk, cree una nota en Highrise.
- Cuando finalice una Llamada saliente en Talkdesk, cree una tarea en Highrise.
Automated tasks contribuirán a agilizar el proceso de asistencia y ventas y a mejorar la página calidad de servicio que su equipo ofrece a los clientes.
Para configurar una tarea automatizada, por favor, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Talkdesk como administrador.
- Vaya a Admin [1] > Integrations [2].
- Haga clic en Highrise [3].
- Haga clic en Add New Automated Task o Add your first automated task for Highrise [4] si aún no tiene ninguna. Esto le llevará a la página de configuración de la automatización.
- Personalice la tarea automatizada según sus necesidades.
- Cuando termine haga clic en Save en la parte inferior de la página.
Ejemplo: Crear una tarea a partir de una llamada perdida
Tomemos el ejemplo de crear una tarea en Highrise cuando se pierde una llamada en Talkdesk.
En la sección 1, "Choose a Talkdesk event and an action”", utilice los menús desplegables para configurar un enunciado como "When a call is missed [5] in Talkdesk then create a task [6] in Highrise".
Si lo desea, puede hacer clic en Add filter en la sección 2, "Define event", para iniciar esta automatización solo cuando se cumplan ciertas condiciones.
Para más información, consulte nuestra documentación completa en Filtros de Automated Tasks.
En la sección 3, "Define action", puede personalizar los datos que Talkdesk envía a Highrise arrastrando los campos relevantes a los cuadros de texto. Para más información, lea el artículo: Campos de Automated Tasks.
Puede personalizar estos campos según sus preferencias; sin embargo, tenga en cuenta que los campos Task body [7], Public [8] y Notify [9] son obligatorios para esta automatización.
Una vez completada la configuración, haga clic en Save en la parte inferior de la página para activar la tarea automatizada. Puede desactivar y volver a activar esta tarea automatizada en cualquier momento cambiando el toggle a OFF / ON.
Si tiene más preguntas o necesita ayuda, no dude en ponerse en contacto con Talkdesk Support.