Con automated tasks sus agentes pueden mantenerse ocupados atendiendo llamadas y evitar la actualización manual de dos sistemas. Puede crear las siguientes reglas (y otras más) para reducir al mínimo el trabajo de sus agentes:
- Cuando llame un contacto nuevo, crear un contacto en Pipedrive.
- Cuando se actualice un contacto en Talkdesk, actualizar el contacto en Pipedrive.
- Cuando se pierda una llamada, crear una actividad en Pipedrive.
- Cuando se cree una nota en Talkdesk, crear una nota en Pipedrive.
Automated tasks contribuirán a agilizar el proceso de asistencia y ventas y a mejorar la calidad del servicio que su equipo ofrece a los clientes.
Para configurar una tarea automatizada, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Talkdesk como administrador.
- Vaya a Admin [1] > Integrations [2].
- Haga clic en Pipedrive [3].
- Haga clic en Add New Automated Task o en Add your first automated task for Pipedrive [4] si aún no tiene ninguna. Esto le llevará a la página de configuración de la automatización.
- Personalice la tarea automatizada según sus necesidades.
- Cuando termine, haga clic en Save en la parte inferior de la página.
Ejemplo: crear una actividad a partir de una llamada perdida
Tomemos el ejemplo de la creación de actividades en Pipedrive cuando Talkdesk recibe una llamada perdida.
En la sección 1, "Choose a Talkdesk event and an action", utilice los menús desplegables para configurar una afirmación como "When a call is missed [5] in Talkdesk, then create activity [6] in Pipedrive".
Si lo desea, puede hacer clic en Add filter en la sección 2, "Define event", para iniciar esta automatización solo cuando se cumplan ciertas condiciones.
Para más información, consulte toda la documentación en Automated Tasks Filters.
En la sección 3, "Define action", puede personalizar los datos que Talkdesk envía a Pipedrive arrastrando los campos correspondientes a los cuadros de texto. Para obtener más información, lea el artículo: Campos de Automated Tasks.
Puede personalizar estos campos como prefiera, sin embargo, tenga en cuenta que los campos Subject [7], Type [8] y Done [9] son obligatorios para esta automatización.
Una vez completada la configuración, haga clic en Save en la parte inferior de la página para activar la tarea automatizada. Puede desactivar y volver a activar esta tarea automatizada en cualquier momento cambiando el botón a OFF / ON.
Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda, no dude en ponerse en contacto con Talkdesk Support.