La configuración de la integración con Highrise es rápida y sencilla. No es necesario programar nada: basta con introducir los datos de su cuenta de Highrise para completar el proceso de integración.
Siga estos pasos para activar la integración:
Nota: Si está en Talkdesk Workspace, puede acceder a la integración y a todas las funciones descritas a continuación navegando a la aplicación Talkdesk Builder. Para más información, por favor, consulte este artículo.
- Inicie sesión en su cuenta de Talkdesk como un Administrador.
- Haga clic en la sección Admin [1].
- Seleccione la pestaña Integrations [2].
- En la página "Integrations Manager", haga clic en Add New Integration [3].
- Busque Highrise y haga clic en Add Integration [4].
- Rellene el formulario con sus datos de Highrise:
- Añada su subdominio de Highrise en "Account Name" [5].
- Seleccione las casillas correspondientes [6] para sincronizar contactos o agentes y cargar interacciones o el historial de conversaciones.
- Haga clic en Connect Highrise [7].
Se le redirigirá a una nueva página en la que deberá introducir sus credenciales de Highrise.
- Introduzca su "Email or username" y pulse Next para introducir su contraseña [8].
- En la página siguiente, seleccione Yes, I'll allow access [9] para dar permiso a Talkdesk para acceder a su cuenta de Highrise.
Una vez hecho esto, verá un mensaje de Talkdesk informándole de que la integración se ha configurado correctamente.
La integración entre Talkdesk y Highrise ya está completa y puede empezar a añadir sus automatizaciones.